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皇帝红着脸，好不容易走完了游行，回到了宫殿。
走到了大殿中央，皇帝突然停住了脚步。大臣们都察觉到了事情不妙，脸色发青。皇帝收回了平时一副玩世不恭的样子，表情严肃起来。
猛地转过身来。只见他的脸怒的通红，怒目圆睁，气得头发都好像要立起来。他怒吼道：说，到底是不是看不见我身上的衣服！大臣官员们一个个埋着头，屏息凝神的，不敢喘一声大气。说！皇帝又吼道。大臣们一个个都抖了一下。其中一个胆大的开了口：皇上，说说实话。我我真的看不到您身上的衣服。众大臣也回道：皇上，我们真的看不到您身上的衣服。哼。皇帝冷笑一声，其实，不是你们愚蠢，是根本就没有这衣服，我们都被那两个骗子给骗了！哈哈哈哈！我，威严了一辈子，居然被两个无名小卒骗得光着身子在我的人民面前游行，被那么多人嘲笑，啊，我的颜面真是都丢尽了！皇帝愤怒地捶着桌子，双脚用力的跺着地，脸上的肉剧烈的抖动着，想要甩出去一般。快，快去把那两个骗子给我抓回来，快啊！皇帝扯着嗓子，用了吃奶的劲以平生最大的声音吼出这句话。旁边几个侍卫连跪带爬的出大殿，准备去骑马追骗子。
但就在差一步就要迈出大殿时，响起了一个声音，皇上，等等一下！一位大臣颤颤巍巍地走过来，哆嗦着手递上一个信封。皇上，这是在那两个骗子裁缝的工作间里发现的说是给您的信。皇帝此时还没消下气去，抖着手拆开信封看起来：
愚蠢的皇帝，当你看到这封信时，我们己经逃出王国了，哈哈，你不必再派人追我们了，因为你再怎么追也追不到我们了！哈哈哈哈！你好好反省一下吧，你这虚伪无能的皇帝！希望下次我们再来骗你时，你能变得机灵点！哈哈哈哈！
署名：可爱的骗子
皇帝越看越气愤，把信纸越握越紧，手越来越用力，青筋暴起，抓纸的手指穿透了信纸，指甲掐进了自己掌心的肉里，渗出了鲜血。看完后，皇帝大吸了一口气，眼一瞪，眉一皱，竟气得一命呜呼了过去！
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自从那日游街回来之后，皇帝想起百姓们的话，不由得怒火中烧，心中想道：难道我真的没穿衣服吗？还是我不够称职，或者太愚蠢，难道我国的人都很愚蠢吗？皇帝想到这里，猛然摇头道：不，不是这样的，肯定是那两个人是骗子。然后，为了证实这一想法，他对身边的侍卫招了招手，示意他过来，然后轻轻地问：说实话，你能不能看到我身上的衣服啊？那侍卫畏畏缩缩的站了出来，低头说道：陛下，卑职愚昧，看不到陛下所穿的衣服。那皇帝见侍卫这样讲，正印证了自己的想法，于是，便下令将那两个骗子带上来。
两个骗子被五花大绑的抓进来，看到皇帝便给皇帝行礼，皇帝质问她们：你们给朕做的衣服为何所有人都看不到啊，是不是你们在欺骗朕啊？两个骗子回答说：您是九五之尊，我们哪敢啊？皇帝正要发怒，忽然心生一计，陪着笑脸说道：那是朕冤枉你们啦？既然这样，那朕就太不好意思啦，为了表达朕的歉意，为了给你们赔礼道歉，朕就将这套你们为朕专门缝制的华丽衣服送给你们吧。然后转身对后面的宫女说：你们给两位师傅换装。两个女骗子就脸红啦。于是，就对皇帝说：对不起陛下，我们这也是受人之托啊，有一位世外高人，听说您不理朝政，只钟爱于衣服，便给了我们一些银两，让我们来给您一些教训，本来，我们想今晚就走的，给您留下书信，坦白事实，可没想到我们真的希望您可以每天处理朝政，带领我们的国家走向富强啊！两个骗子一边说，一边擦眼泪。
这时，皇帝好像在沉思之中，过了一会儿，皇帝好像幡然悔悟，三步并作两步的来到了两个骗子身旁，亲自为他们松绑。
从那以后，皇帝不再每天换装，而是勤于朝政，每天处理事务，将整个国家打理的井井有条，让国家走向了富强，成为了一代明君。而两个骗子则享了一生荣华富贵。而那位所谓的世外高人正是皇帝的弟弟，看到哥哥走向了正轨，也是非常欣慰。
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皇帝听信两个骗子的话，竟然光着屁股，举行游行大典，还带着威严的仪仗队。听到一个男孩皇上并没有穿衣服的喊声，所有人都把目光投向了这个孩子。大家开始怀疑了：明明是没穿衣服嘛！皇上的随从马上出来把这个孩子抓住了。
你这个孩子竟然说皇上没穿衣服，真是太大胆了。一个小个子卫兵呵斥道。
一个长胡子的随从悄悄问皇上：怎么办？要不要带回皇宫审讯？
把这个孩子给我带回皇宫。皇上说道。不知为什么，皇上的声音有点颤。也许是太冷了吧。也许是，自己也有点心虚啦。总之，皇上匆匆结束了游行大典。
街上的百姓也都不敢说话，有的怕只有自己是傻瓜，看不到衣服，多丢人哪。也有的心里觉得皇上很可笑，可谁敢冒犯皇上啊，那可是杀头罪呀。大家各怀心事，看看这次特别的游行大典草草收场。
回到皇宫，皇上把男孩悄悄带到内室，赶走了所有的随从和卫兵，对男孩说：你觉得我的衣服不好看吗？这可是最昂贵的衣服啊！
什么好不好看，您根本就没穿衣服嘛！男孩理直气壮地说。
真的没穿？
千真万确！
哦，天哪！皇上拍着自己的脑门，我怎么就被骗了呢！我早就觉得自己没穿衣服呀！
来人！
进来那个长胡子随从。
你没发现我没穿衣服吗？皇上向随从质问道。
这个，这个随从头上冒出了汗珠，您似乎是没穿什么衣服，我，我是怕您觉得我是笨蛋，才奉承您的衣服漂亮的，我，我有罪。
皇上走到镜子前，仔细打量自己，唉，千真万确，自己真的没穿什么衣服。毫无疑问，皇宫里所有的人都是怕被别人当做傻瓜，才用最华丽的词语赞美我的新装的。都是因为大家都爱慕虚荣，才被两个骗子用最可笑的手段愚弄了。要不是这个天真可爱的孩子，我还会继续出丑的。
想通了这个道理，皇上颁布了一条命令：谁敢说真话当面指出皇上的错误，受赏。
后来呢？当然，全城的人都说真话啦！骗子呢，当然是悄悄溜走啦。
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