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人们议论的声音越来越响，皇帝装作镇定自若的样子，却抑制不住地发着抖，后面托着衣裙的大臣也十分尴尬，低着头继续游行，皇帝越走越快，大臣们只得小跑着跟上去。人们嘲笑光着身子的皇帝，皇帝的脸色涨的通红，大喝一声：都给我闭嘴！哈，皇帝这么也跟小丑似的？真好笑，废了这个昏庸的皇帝吧！皇帝火冒三丈地走向宫殿，留下一群依然议论纷纷的人们。
有没人给我一个解释！皇帝面如土色，狠狠地瞪着下面一言不发的大臣，可是下面的人却鸦雀无声，没有人说话。去给我把那两个可恶的骗子抓过来！看过骗子把术却没有告诉我的人也通通抓起来斩了！没有人行动，下面的人们还是低着头，皇帝随手抄起一卷他曾经下过的圣旨扔了下去，狠狠地跺了一脚，大声吼道：难道没有人听我的话吗？
台下的大臣开始骚动起来，要处罚的那几个大臣都是人际关系不错的，谁也不想得罪他们。反倒是那几个大臣突然开始喊：皇帝，废除！皇帝，废除！皇帝其他的臣子想到这个国王的腐败、无能，也壮起胆子反抗，一时之间，宫殿上一片吵闹的样子，更有甚者竟上前推皇帝，他的护兵们也当作没看见，不予理会。皇帝被推倒了，头上的王冠已被摘下，黄袍也被脱去，狼狈的一代皇帝就这么被推翻了。
过了几天，那两个骗子被找到了，可是当他们恐惧地摔倒在地时，士兵却恭敬地对俩人说：恭喜您，被新任皇帝封为左右宰相，新皇帝认为你们只要好好效力国家，你们的智慧是有用之处的。两个骗子，不，两位宰相吃惊极了，目瞪口呆的样子十分滑稽。
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皇帝装着镇静回到了寝室中，他坐在椅子上长长的叹了口气，回想以前昏庸的自己、爱慕虚荣的自己真觉得惭愧，又看了看光着身子的自己，真是个愚蠢而又不称职的皇帝啊，忽然心头一震，皇帝决定痛改前非，一心管理朝政，昼夜工作，再也不想什么新衣服的事儿了，渐渐地，国家富强起来了，百姓都尊敬爱戴这位好皇帝。
由于操劳过度，皇帝的身体越来越差了，在他弥留之际的时候，他把那两个忠诚的大臣叫到身边说：你们知道吗？我一直很信任你们，虽然你们以前没能告诉我真实的事情，但是我还是相信你们所以我要请你们去帮我做我人生中最后一件事，去找那个在游行大典上说出真相的那个孩子并让它成为国王，请你们定要辅佐他。说完，皇帝便闭上了眼睛。
大臣们四处寻找，终于找到了那个小孩，此时的他已不像以前那样天真可爱而是一个成熟强壮的少年，很快这个男子就接认了皇位。
后来，当年的那两个骗子钱花的差不多了，听说这个国家换了国王，便想再来赚点钱，第二天这两个骗子便来到了新国王的身边，说自己做的衣服是最美丽的，穿上的人能够发现愚蠢的人，新国王一下子就认出了这两个骗子，想让这两个骗子出出丑，便让骗子们去做衣服了，他们假装拿着剪刀剪裁着，过了几天衣服做好了，和以前一样什么都没有，新国王装着很开心，拿着这件莫须有的衣服和两个骗子来到宫外对老百姓们说：我的人民啊，我这两个好织工，帮我织了件能够看见哪些是聪明的哪些是愚蠢的人，那现在我把这件衣服穿上了。啊，我看到了，看到有两个人天天对着空气做社些什么，这两个人不是很笨吗？百姓们哈哈大笑，而那两个骗子呢，早就一溜烟逃走了。
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皇上傲慢的举行了游行大典，故作镇静地回到了皇宫。坐在龙椅上，边叹气边想：难道我真的没穿什么衣服吗？他把那位诚实的老大臣叫到面前说道：说实话，朕到底穿没穿衣服？无须说谎，朕不会怪罪你的。老大臣想了想，颤抖的说：恕臣直言，真没有看到皇上穿什么衣服。皇上龙颜大怒，想把那两个骗子捉来杀无赦，但又一想，若不是自己当初昏庸无能，会被他们骗吗？于是，皇上决定痛改前非，认真处理国事，治理国家，成了一位受人民爱戴的好皇帝，人们提起他，总是说：皇上在书房呢。
日子一天天过去，皇上的身体也大不如以前了。有一天，皇帝把所有大臣召集起来说：希望你们能找到当初说真话的那个小孩，并让他继承皇位，你们可要好好辅佐他啊。大臣们四处寻找，终于找到了那个小孩，此时的他已不像以前那样天真可爱而是一个成熟强壮的少年，皇帝嘱咐了她几句话，便欣慰的闭上了双眼，与世长辞了。
后来，当年的那两个骗子钱花的差不多了，听说这个国家换了国王，便想再来赚点钱，第二天这两个骗子便来到了新国王的身边，说自己做的衣服是最美丽的，穿上的人能够发现愚蠢的人，新国王一下子就认出了这两个骗子，想让这两个骗子出出丑，便让骗子们去做衣服了，他们假装拿着剪刀剪裁着，过了几天衣服做好了，和以前一样什么都没有，新国王装着很开心，拿着这件莫须有的衣服和两个骗子来到宫外对老百姓们说：我的人民啊，我这两个好织工，帮我织了件能够看见哪些是聪明的哪些是愚蠢的人，那现在我把这件衣服穿上了。啊，我看到了，看到有两个人天天对着空气做些什么，这两个人不是很笨吗？百姓们哈哈大笑，而那两个骗子呢，早就一溜烟逃走了。后听说，那两个骗子被皇帝的军队包围并杀死了。
从此，新皇帝和他的百姓过着幸福快乐的生活。
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