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乌鸦嘴里又叼来了一块香喷喷的肉。它心里高兴极了！狐狸知道了这个消息，心里比乌鸦还开心好几千倍呢！狐狸想这次又可以吃到香喷喷的肉了！不过应该怎么骗乌鸦呢？
狐狸想了想，就来到树下，满面笑容地对乌鸦说：亲爱的乌鸦小姐，你的羽毛真美丽呀！就连孔雀也比不过你呢！乌鸦听了，骄傲地拍拍翅膀。一旁的小羊连忙跑过来，对乌鸦说：乌鸦，乌鸦，你可千万别听狐狸的话。狐狸是想骗嘴里的那块肉呢！乌鸦听了，看了狐狸一眼，不再理狐狸。狐狸仍不死心，它又说：亲爱的乌鸦小姐，你的歌声可好听了！连黄莺、百灵都比不过你呢！是否能现场唱几句给我听？乌鸦听了，正想唱，又想起小羊的话，就不理狐狸了。
骗不到肉的狐狸只好灰溜溜的走了。
小羊看了，高兴的对乌鸦说：乌鸦小妹，你没有再上当，太好了！乌鸦拍拍翅膀表示感谢。
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第二天，乌鸦想：狐狸今天肯定来找吃的。于是乌鸦叼来一片假肉，这时狐狸出来找吃的。它看见乌鸦嘴里又叼着一片肉馋得直流口水。狐狸说：您的嗓子真好，谁都爱听您唱歌，您唱几句吧！乌鸦还像上次那样哇肉就掉到了狐狸的嘴里。狐狸使劲一咬，只听咔嘣一声，可怜的狐狸掉了两颗牙齿。原来，那不是一片肉，而是一块石头。
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乌鸦被骗之后，心想：你这只狐狸，我再也不会上你的当了。
有一天，乌鸦又飞出去给她的孩子找吃的，找到了一片肉。乌鸦站在大树上。这时，狐狸出来了，看见乌鸦叼着肉。
狐狸想了想，笑着说：亲爱的乌鸦，您好！乌鸦不做声。
狐狸又说：您的嗓子多好哇，谁都爱听您唱歌。乌鸦放下肉说：我不会上你的当了。
狐狸生气了，大声说：快把肉给我，快把肉给我！乌鸦吓得叫救命。
小动物们都来了。最后，狮子和老虎咬死了狐狸。