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自从凡卡把信寄出去后，他一直都高高兴兴的。因为他知道，爷爷会收到那封信，然后把他接回家，他就不用在这里挨老板的打了。
可是老天偏偏不肯眷顾这个可怜的孩子。凡卡的老板出去买肉时，遇见了一个当邮递员的朋友，便和他聊了起来。邮递员拿出了一封信，苦恼地说：唉，也不知道是谁寄得这封信，地址写的这么不明确，我怎么送啊。把信给我看一下。老板说。邮递员把信给了他。康司坦丁。玛卡里奇？这不是凡卡那臭小子的爷爷吗？好啊，我供他吃供他穿，他竟然还告状！我要回去修理修理他！老板边说边怒气冲冲的回去了。
到家之后，老板一把推倒了凡卡，拿起皮鞭狠狠地抽打在凡卡瘦弱的身子上，嘴里还骂骂咧咧的。凡卡哭着问：为什么？为什么打我？老板恶狠狠地说：为什么？就因为你向你爷爷告状！老板娘听到声音后走了过来，问清楚原因后，也狠狠地瞪了凡卡一眼。然后抬起了穿着高跟鞋的脚，用鞋上的跟踩凡卡那沁出了血的瘦弱身板
就这样，凡卡又遭到了一顿毒打，之后又被赶去劈柴。可怜的小凡卡，他坐在木头前，看着自己受伤的手臂、身子，呜呜的哭了起来。他不知道为什么老板会知道他给爷爷写了信，但他知道，既然老板知道他写了信，那信一定在老板手里，这样的话，爷爷没收到他的信。凡卡想：我不能再写信了，爷爷根本收不到。我要自己跑回爷爷那里去，我不要留在这里！凡卡决定今天晚上就出发。
到了晚上，老板他们都睡着了。九岁的小凡卡穿上老板的那双大鞋子，披上老板的大棉袄，就开始向爷爷家跑去。路上，小凡卡摔倒无数次，但他一想到马上就能见到爷爷，就不觉得痛了，又开始奋力向前跑去。
可是，跑了一会，他就困得不行了，于是，他靠着一棵树，准备睡一会再去爷爷家。小凡卡不一会就睡着了，他做了一个梦，一个很美好很美好的梦：他梦见他到了爷爷家，爷爷很高兴，泥鳅也很高兴，汪汪地叫着。凡卡扑到爷爷怀里，对他讲了自己到了老板家之后所受到的苦。爷爷心疼的帮他处理了伤口。然后，他和爷爷开心的一起生活，和以前一样
第二天，金色的太阳升起来了，温暖的阳光照在大地上，照在凡卡的身上，他的脸上，是幸福的笑容
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凡卡睡得正香的时候，老板回来了。发现凡卡在睡觉，便揪着凡卡的耳朵，将凡卡拖进院子一顿毒打。
我叫你睡！叫你睡！看我不打死你！小兔崽子!看你还敢不敢
老板打完后，气冲冲地走了。凡卡倒在地上，大口大口地喘着气。
好冷啊。天在下雪，而凡卡只穿了一件衬衫。老板好狠，他真的想打死我吗？他敢打死我我就先打死他的崽子！呼，呼，呼凡卡喘着气，泪流不止。他想爷爷了，想家乡，想念他在那里的快乐生活，想念那里的种种。
一星期，凡卡都在希望里度过，同时也在失望里度过。他每天都在想，爷爷会来接他。可夕阳西下时，还没有见到爷爷的身影，凡卡又叹口气，走回屋子。
我的信，难道没有寄出去吗？有一天凡卡这样想。
晚上，趁老板和老板娘出去买东西时，凡卡悄悄地溜出去，问了问肉店的伙计。
原来我的信根本没有寄出去呀。凡卡很失落。
回来的路上，老板和老板娘竟碰见了凡卡！这使回去以后，凡卡又遭到了一顿毒打。
凡卡要死了。
他的脸上全是血。
爷爷，你怎么还不来接我呢？
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凡卡醒来后，眼前出现了模糊而又熟悉的身影。本以为是爷爷的凡卡，一看，老板冰冷的面孔在忽明忽暗的灯光下显得十分吓人；那双饿狼般的眼睛死死地盯着凡卡。老板手中那根皮带蠕动着身体。凡卡看到老板左手，正是自己的信，凡卡知道自己被老板发现了。
过了一会，凡卡的尖叫声和皮带的鞭打声，划破了原本寂静的夜空。凡卡一天天地被鞭打，一天天思念着爷爷。然而，除了苦难，他的生活里没有任何东西。凡卡不知道，乡下的爷爷已经离开了人世，带着凡卡的最后一丝希望，一起离开了。凡卡只能在梦里一次次见到爷爷，一次次在梦中惊醒。1年后，年仅10岁的凡卡走投无路之下竟然选择了自尽。凡卡的灵魂飞到天上了，在那，他看到了自己思念多年的爷爷。爷俩终以这样的方式见面，在那没有苦难、没有霸权的天堂生活了！凡卡向爷爷倾诉了自己的痛苦，爷俩拥抱在了一起
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