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自从上次比赛输给乌龟之后，兔子觉得丢尽了面子，心里很不服气。第二年它再次找到乌龟恳求说：乌龟大叔，没想到你跑步真那么厉害，明天是你取得赛跑冠军一周年纪念日，我们再来一场赛跑怎么样？
好吧，乌龟爽快地答应了兔子的要求。可回到家里一想，心里开始着急了，它知道去年比赛取得胜利的原因。而这一年来，兔子早已不是去年的兔子了，它变得谦虚谨慎，对人和蔼，处处小心，从不欺负小朋友，做事踏踏实实的。而乌龟自己自从取得赛跑冠军的奖杯后，一年来神气十足，不把任何小动物放在眼里，贪吃贪睡，体重也增加了不少，连走路都觉得吃力。想到这里，它向自己的妻子请求帮助。
妻子立即说：这一年来我们享受了很高的荣誉，你可千万要保持冠军，我想我们可以智取兔子。于是晚上乌龟妻子悄悄地来到兔子家，在兔子的胡萝卜上洒满了泻药。
第二天，比赛开始了，只听猴子裁判一声枪响，兔子像箭一样射了出去，乌龟大叔不慌不忙向前爬去。兔子刚跑了一会儿，觉得肚子很疼，想上厕所。它跑向路旁边的草地正要方便，脸突然红了起来，它早改掉了随地大小便的毛病，想到只有终点才有厕所，兔子咬咬牙，忍着疼痛向终点跑去。
兔子终于取得了比赛的胜利，乌龟一家因为投毒罪被关进了监狱。
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自从乌龟和兔子赛跑之后，兔子觉得脸上无光，决定在和乌龟比一场。
第二天，他召集动物们宣布了这个决定，乌龟也答应了。动物们很有兴致看这场比赛，于是他们决定让老虎当裁判，比赛定在三天之后。
兔子宣布了决定之后，回家就开始马不停蹄地锻炼，而乌龟则是一身轻，无所事事。
三天很快就过去了。兔子和乌龟很早就来到了起跑线上。一声枪响，他们都跑了出去，谁也没松懈，跑了一段，兔子已没有了踪影。乌龟来到一片树林，开出了一辆跑车，嗖的一声开着车也没了踪影。
这边，兔子拼命地跑着，已是满头大汗，突然他感觉一阵风吹过。当他跑到终点时，发现乌龟早已经到了终点。再看看那辆车，兔子恍然大悟。
最终，乌龟赢了，而这次兔子输的心服口服。
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话说，在龟兔赛跑之前，兔子和乌龟立了一条规矩，谁赢了谁就当擂主，输的必须向赢家提供一年的食物，输家也可以在三个月里攻擂赢得擂主之位。兔子自从在龟兔赛跑中输掉以后，一直很不服气。他便向老舅求援。兔子的老舅原来是一个运动员，除了游泳，所有的体育项目他都样样精通。兔子老舅知道此事后，气得不得了。为了可以找到一个让兔子必胜的项目，兔子老舅访专家，拜名友，最终看到电视上的仰卧起坐，想起来仰卧起坐！
第二天，兔子老舅赶忙告诉兔子，兔子一听恍然大悟，立刻找乌龟挑战。乌龟不知是仰卧起坐便答应了。可到了擂台上，乌龟一翻身，怎么也不能起来，只能眼巴巴的看着兔子从容不迫的做。最后兔子以140：0的比分战胜了乌龟，报了一箭之仇，开怀大笑起来，而乌龟只能无可奈何的将擂主之位让给了兔子。
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