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动物王国的第二次，龟兔赛跑开始了。将在一个风和日丽的下午举行。
乌龟天天在自己家的跑道上练习，而兔子呢？却在家睡大觉。兔子醒来后看见乌龟在自己家的跑道上练习，心想：乌龟真是个大笨蛋，那么早就爬起来练习，还不给累死，像我这样，每天早上都睡到十一点，多爽啊！
离比赛的时间只有二天半了，兔子还在家睡大觉，自言自语道：我才不用练习呢，乌龟即使是用跑的，我用走的，我也能赢！
明天就要比赛了，小动物们问兔子：你天天睡懒觉，明天你能起得起来吗？兔子自以为是地说：我调一下闹钟不就得了！晚上，兔子果然调了闹钟，它本来是要调成早上8：00，可是它调成了晚上8：00，它起来的时候已经是中午12：00了。大街上，到处挂着横幅，上面写着：兔子睡懒觉，乌龟胜利！兔子看到这些，脸一红，垂头丧气地回到家里。乌龟不战而胜，兔子再次成为动物们嘲笑的对象。
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乌龟和兔子第一次赛跑后就成了一对好朋友。这不，今天，他俩手牵着手来到赛场，又要进行一次赛跑。
砰，裁判员小熊的发令枪响了，乌龟和兔子拔腿向前奔去。加油！加油！小伙伴们为他们鼓劲呢。
忽然，天空飘来一片乌云，很快就下起了倾盆大雨。小兔儿冷得瑟瑟发抖。乌龟身穿盔甲不怕淋雨，他忙说：小兔子妹妹，我做你的雨伞吧。小兔儿感激地点点头，两手用力一举，把乌龟顶在头上。啊，多好的一把伞！大伙儿赞叹道。
雨停了，前面出现了一座小山。对兔子来说，爬山不是件难事儿，可对乌龟来说，则难如登天，正当他急得像热锅上的蚂蚁团团转时，小兔儿说：我来背你吧。于是，小兔儿把乌龟背上了山顶。下山时，乌龟说：我当你的滑滑梯吧。说着，他躺在地上，让兔子站在自己的肚皮上，滑下了山。最后，他俩一同到达了终点。
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一天早晨，小虎壮壮要到小鹿贝贝家玩。在路上碰见了乌龟和兔子，只见他们在一棵垂柳树下争吵。乌龟笑眯眯的说：上次你是我的手下败将，今日还敢来送死？哼！上次我因为睡觉才让你有机可乘，你若有本事，就同我在比一次。兔子很不服气的说。只要你不怕丑，再比一百次也不妨事。于是，他们找了小虎壮壮做裁判。接着，小虎壮壮把比赛期定为明天下午。然后说：明天下午，你们俩到我家来，我带你们去比赛现场比赛。
当小虎壮壮和兔子走后，乌龟就想：我得去找小虎壮壮，叫他带我去比赛现场看一看。
于是乌龟找到了小虎壮壮，说：壮壮，你可不可以带我去比赛现场看一看？可以呀，我们这就去。当小虎壮壮走了一大半时，着急的说：哎呀，我今天还要到小鹿贝贝家做客，比赛现场就在前面，要不你一个人到比赛现场看一看行吗？行，你就放心的去吧！于是小虎壮壮便走了。而乌龟就一步一步的爬到了比赛现场。当乌龟爬到比赛现场时，发现跑道是下坡。乌龟边爬边想：这跑道是下坡，怎么才能让兔子跑的比我慢呢？这时，只听咚的一声，呀！乌龟掉到小河里去了。当时，乌龟什么也没想，只是拼命的向岸上游。终于，乌龟终于游上了岸。乌龟又想：跑道中间有条小河，兔子不会游泳
而兔子回家以后，就把他的亲戚朋友都找来，一起商量比赛的事情。首先，兔子说：在场女士们先生们我们兔子家族上次因睡觉而输给了乌龟，这次乌龟有一次向我们发出了战书，这次比赛关系着我们兔子家族的名誉。现在我们讨论的话题是：假如跑道中间有条河我们怎么过河？现在有哪位朋友能想出办法让我们兔请举手。过了一会儿，一个兔子说：我们叫乌龟驼我们过河。这位先生此言差以。兔子和我们是竞争对手，他怎么会驼我们过河呢？接着，有一个兔子说：用小船渡过去不就行了吗？可这是犯规的呀！过了一会儿，一个站在最后面的小兔说用绳子把木板系在脚底板上，你就可以从水上走过去。这个办法好！于是，兔子就用这个办法过河。
另一方面，小虎壮壮走到小鹿贝贝家以后，就把这件事的来龙去脉告知了小鹿。小鹿听了以后，说：那你把比赛现场定在哪里？就是你家后院的下坡。
第二天下午，兔子和乌龟在小虎的带领下，来到了比赛现场。这时，小虎叫起：预备，开始。当时，乌龟一边慢吞吞的爬着，一边哼着乐曲。爬呀爬呀，爬到了一块石头上睡着了。他想：兔子不会游泳，他一定会在河边等我。而兔子一蹦一跳，很快到达了河边。于是他用绳子把木板系在脚底板上，轻而一举的从河边走到了对岸。很快跑到了终点，那着奖杯回家了。这时，乌龟醒了。跑到了终点，见奖杯被兔子拿走了。只好垂头丧气的回家了。