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拥有人类所有表情的小木偶，决定向小兔子、老婆婆解释，再找小红狐要回红背包。
他来到了小兔子家门口，放声大哭，小兔子听见哭声，跑了出来，问小木偶：你怎么呢？小兔子，我是来向你解释的。小木偶说道，上次见到你时，我只会笑，所以是笑眯眯地跟你说话，让你误会了，现在蓝鼻子女巫把人类所有的表情给了我，我可以正常的哭笑了。真的吗？小兔子半信半疑。是真的！好吧，我原谅你了。。小兔子回答道。
小木偶高兴地冲向老婆婆家，到老婆婆家门前，他又哇哇地大哭起来。老婆婆出来一看，小木头人，你在这里干什么，老婆婆见到小木偶生气地说道。小木偶哭着把事情的来龙去脉说给老婆婆听，老婆婆一点也不相信。老婆婆，清你相信我，你不原谅我，我就一直哭。老婆婆心想：如果他一直哭，人多了，事情就闹大了，我可负不起责任呀。那就原谅你了。老婆婆说道。
小木偶走在街上，遇见了小红狐，他一个箭步冲上去，抓住小红狐大声喝道：把背包还给我！救命啊！有人抢我包啊！小红狐尖叫道。吵什么？熊警官又来了。警官，他又抢我包，小红狐大声喊。他在骗你，警官。小木偶气愤地说。这时，老木匠看见了，他走了过来。小木偶，你在干什么？爸爸，小红狐抢我包还不承认。小木偶叫道。老头儿，你的小木偶上次抢包，这次又来抢小红狐的包。熊警官气愤地回答道。老木匠看见小红狐背着红背包，说：那是小木偶的包，不信的话你们可以去看上面有小木偶三个字。熊警官看了背包，上面确实写着小木偶三个字。哦，原来是这样，小木偶，对不起，我错怪你了。熊警官陪着笑脸说道。没关系。小木偶连忙回应道。警官，饶了我吧，我再也不敢了。小红狐不停地哀求道。警官，饶了他吧，知错就改才是好孩子，小木偶帮小红狐求情。谢谢你，小木偶。小红狐感动地留下了眼泪。
小木偶又背着红背包，带着丰富的表情去闯荡世界了。
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现在，小木偶会哭、会笑、会生气、会着急，拥有了人类的表情。
告别小女巫后，小木偶来到了老木匠家，一五一十地跟老木匠诉说了自己的委屈，留下了伤心委屈的眼泪。
没事的，孩子，老木匠帮小木偶擦去眼泪，重新给了他一个背包，你一定能自己创造出美好的生活！
小木偶感激地接过新背包，兴冲冲的走出门，我知道了！我一定可以的！
走在路上，小木偶正巧遇到了马戏团在招聘小丑演员。
也许，我也可以试试看！，他想。
但是，无巧不成书，负责招聘的人居然是小兔子。
小兔子一脸不信任的表情，问：你在这儿干嘛？。
你好！小兔子！我想面试这份工作！小木偶脸上挂着微笑、诚恳地看着小兔子。接着，小木偶把那天发生的事情和原因，原原本本的告诉了小兔子，并赔礼道歉说：对不起，那天我真的不是故意骗你，请你相信我！小兔子认认真真的听着小木偶的解释，小木偶，是我该说对不起！我不应该嘲笑你！就这样，小木偶被招进了马戏团，开始了他和小兔子搭档的小丑演员生涯，并和小兔子成了无话不说的好朋友。
小木偶和小兔子这对搭档，在台上表演的十分卖力。他们时而满脸微笑地滚彩球、故作玄虚的变魔术；时而装作紧张恐怖的走钢丝、扔飞刀；经常把大家逗得捧腹大笑。很快成了大家喜欢的演员。
这一天，一场演出刚刚谢完幕的时候，小木偶突然在观众席里看到了一个久违的面孔-------小红狐，更可气的是小红狐居然还背着自己的那个背包。显然，小红狐也认出了他，脸色发白，慌慌张张地就要往外面跑。
小木偶叫上小兔子一起，三步并做两步追上小红狐，一下子用力拽住小红狐，大声斥责他：你这个坏蛋！你把我的背包还给我！对不起！小木偶，小红狐涨红了脸，那天，我丢了工作，没钱吃饭，就一时糊涂抢了你的包。我一直想找个机会把包还给你，可又不敢，怕大家笑话我。小红狐边说边把背包递给了小木偶，你的东西都在这儿呢，一样都不少，请你原谅我吧！原来是这样！，小木偶听了小红狐的解释，也慢慢从生气变得平静下来，原谅了小红狐。
生活又开始了新的一篇。小木偶、小兔子、小红狐三个人成了好朋友，并在马戏团里一起快乐的演出。
小木偶常常想：呵呵，不仅会哭会笑的表情重要，信任原谅的友谊也同样重要。
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自从蓝鼻子小女巫把人类所有的表情送给了小木偶，小木偶天天都过着开心的日子，也交了很多的朋友。
有一次，小木偶决定回家看看老木匠创造它的人，在路上正好看见了小红狐，小木偶笑嘻嘻的说：你好啊，小红狐，你能把我的红背包给我吗？小红狐愤怒的说：那是我的背包，怎么能给你呢？不，那是我的背包。小木偶生气地说。这时，老木匠刚要去买菜，看见小木偶和小红狐正在吵架，连忙把它们分开了。老木匠问小木偶：小木偶，你为什么和小红狐吵架啊？小红狐抢我的红背包，小木偶愤怒的说。老木匠又去找小红狐，让他把红背包还给小木偶，小红狐没办法，只好把红背包还给小木偶。小木偶要回了红背包很高兴，后来小木偶说：老木匠，我正好要去看你呢！我叫了许许多多的朋友，它们对我都很好。老木匠问小木偶：你怎么会人类所有的表情了啊？小木偶把事情重头到尾讲述了一遍，就和老木匠回家了。
小木偶和老木匠生活得非常幸福，小木偶的朋友也经常去看老木匠和小木偶。
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