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老木匠说得没错，笑是很重要的。不过，要是只会笑，那可是远远不够的。现在，小木偶拥有了人类的所有表情，他继续向前走。
走着走着，小木偶遇见了小红狐。小红狐正背着那个红背包神气地走着。小木偶抢先一步，拽住了小红狐的尾巴。小木偶叫道：上次你抢了我的背包，骗了我，你还我背包！小红狐争辩：这是我的！我的！正当他俩吵得不可开交之时，熊警官带着他的女儿熊小姐来了。这位美丽的小姐叫作莉丝，现在她已经成为了优秀的警官。
案子又来了。熊警官一边嘀咕着，一边翻找着线索。最终，莉丝小姐在背包底部找到了小木偶的名字。小木偶，背包还给你。狐狸，你和我们走一趟！熊警官说。
小木偶背上背包，继续走。他现在越来越饿了，他走到一户人家前，敲了敲门。门开了，小木偶一看，这不是老木匠吗！从此，小木偶在老木匠家过起了快乐的生活。
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自从小木偶拥有了人类的所有表情以后，可高兴啦。这天，小木偶准备去办一件重要的事情：向熊警官说真相，向小红狐讨回公道。
熊警官问小红狐：那个红背包是不是你的？
小红狐回答：是我的。
那是我的，我的，我的。小木偶满脸愤怒。
熊警官问：你们谁知道背包里有几颗扣子？
有有四颗。小红狐支支吾吾的回答。
小木偶准确的回答：七颗。
那么有什么图案呢？熊警官又问。
小红狐支支吾吾的回答：有有只兔子。
小木偶准确的回答：有只熊。
对不起，我不该抢你的包，请你原谅我吧。小红狐对小木偶说，我们以后还做个好朋友，好不好？
小木偶说：好的。
于是，小红狐把背包还给了小木偶。
小木偶回到了家，让老木匠明白了：一个人只有一种笑的表情是不够的，要有喜，怒，哀，乐的表情才能过上好日子。
老木匠让小木偶继续去看外面的世界。
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自从蓝鼻子小女巫给了小木偶人类所有表情后，小木偶到处帮助别人，即使对伤害过他的动物他也从不记仇。
一天傍晚，小木偶在一条小溪旁漫步。这时，再远处走来个红毛的小动物。小木偶仔细一看，原来是那个伤害过他的小红狐呀。小红狐还是原样，还是红毛，尖嘴。只是长大了不少。小红狐并没有注意到小木偶，等走近，小红狐才发现。小红狐警惕地往后退了退，怎料后面就是小溪了。小木偶刚要叫住小红狐，可是，随着一声尖叫，扑通一声小红狐掉进小溪了。小木偶顾不了那么多，一心只想救小红狐。小木偶学过游泳，所以三两下就把小红狐救了上来。小红狐醒来发现自己躺在溪边的一块海棉上。旁边的小木偶焦急的望着自己。小红狐突然明白了；原来是小木偶救了自己呀。
顿时，小红狐低下了头，好久，他才不好意思的摸着头说：谢谢你，小木偶，是你救了我。真对不起，我真后悔那是抢了你的背包。小木偶笑着说：我早忘了，过去的事就不要再提了。我们都是朋友嘛。对，我们是朋友。小红狐激动地说：我得回家了，要不妈妈会担心的。好的，你快走吧。再见了，小红狐。小木偶说，再见。
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