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一天，兔子又向乌龟发起了挑战，乌龟同意了。仍旧让小狗当裁判。起点在大树下，终点在兔子家再向前20米的地方。
准备，开始！小狗一声令下，兔子立刻钻进它身后的新型战斗机里，开着它向前飞去。而乌龟则爬到它的隐形飞机里，一下子飞到了超高空。哎，我的雷达怎么找不到乌龟了？兔子心里很纳闷，又想：可能是乌龟怕我用子弹射到它，吓得逃到房子里去了吧！正在得意之时，突然发现在前方高空有一团黑色的东西，这才恍然大悟：原来乌龟用的是隐形飞机，怪不得雷达搜索不到它呢！但为时已晚，乌龟已远远地把它甩在后面。兔子暗下决心：下次我一定要用比你更好、更强的东西，超过你！
兔子因为在第一次的比赛中没有赢乌龟，所以很不服气。
于是，兔子向乌龟第二次宣战。兔子从第一次的比赛中吸取了教训，所以它这次信心十足。乌龟呢，也不甘示弱，心想：这只兔子已经吸取了第一次比赛的教训，肯定不会骄傲，也不会再睡觉了。兔子跑得那么快，我肯定比不过它呀。我得想一个万全之策，绝不能败在兔子手中。于是，乌龟想出了一个秒计。
在一个阳光明媚的上午，兔子约乌龟在森林里比赛，并请黑熊当裁判。不知哪股风把森林里的动物们都吹出来了，它们都来观看龟兔的第二次比赛。它们俩都信心十足，脸上露出了神秘的笑容。到底鹿死谁手呢？大家拭目以待。
只听裁判员一声枪响，兔子拼命地跑，而乌龟仍然是一步步、慢吞吞地爬，一边爬一边得意地笑着。
比赛结束后，还是乌龟获得了冠军。这是咋回事呢？兔子纳闷极了，后来它才知道，原来这场比赛是以慢取胜的。兔子输得哑口无言，一个劲儿地埋怨自己为什么不事先问问比赛的规则呢？
兔子自从上次和乌龟赛跑失败后，非常后悔。一天，兔子坐在家门前的小板凳上想：为什么上次我输了？这不就是我在半路上睡着了吗！如果我上次不骄傲的话，早应该会取得第一名了。这次我一定要找乌龟，让他和我再次举行长跑比赛。不过，这次比赛我一定要赢，取得冠军，获得最后的胜利。想着想着，兔子就跑出家门，在外面的那块大草地上先练了练跑步，活动了一下腿脚，又弹跳几下。最后，兔子活动得浑身都来了力气，腿脚有劲了，便高兴地往乌龟家跑去。
兔子一路跑到乌龟家，只见乌龟懒洋洋地躺在草地上，正沐浴着火辣的阳光做日光浴呢。乌龟，上次赛跑的途中是我睡着了，所以没有取胜，这对我来说是很不应该的事。这次，我还要和你举行一次长跑比赛。兔子好像吸取了上次的教训，信心十足地对乌龟说。乌龟慢慢睁开惺松的睡眼，看见是兔子，便傲慢地说：兔子啊，你已经输了，还比什么呀！算了吧，再跟你比一回吧。不过，起点在哪里，终点在哪里呢？起点在我家门前的大草地上，终点在春湖公园的东大门口，跑一千米的长跑。那咱们现在就走吧。好吧。于是，兔子和乌龟都练了一下跑步，就高高兴兴地出发了。
兔子和乌龟开始赛跑了，许多前来观看他俩的比赛的动物大部分都给乌龟加油，只有少部分的兔子和小鸟为兔子加油。乌龟用了自己最大的劲使劲向前冲，想超过兔子，但还是被兔子拉下一大截。评委主席大象伯伯笑咪咪地站在春湖公园的大门口，甩着长鼻子，看着乌龟和兔子慢慢地跑近。