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有一天，乌鸦得到了一块肉，这时狐狸神秘地出现了。闻着扑鼻而来的肉香，狐狸想：这么美味的肉，我得想办法弄到。这时他眼珠子一转，想到了一个鬼点子。
于是狐狸走上前对乌鸦说：乌鸦太太，今天阳光十分明媚，近来您过得好吗？听说您十分美丽，今天见到您，您真是美如其说呀，真是一代佳人。乌鸦很高兴，脸上布满了笑容，但是他仍然毫不张嘴，因为他看穿了狐狸的诡计。嘴唇装作动了一下，便回了头，悄悄地在肉中放了一些碎玻璃，依然装做有一副心事的样子。
狐狸看到乌鸦的嘴动了一下，心提到了嗓子眼。可是很失望地看到肉没有掉下来，诡计没有成功，又想了一个法子，对乌鸦关切地说：乌鸦太太，你怎么了？一副心事重重的样子，是不是有一些心事啊？说出来给我听听，让我也为你分担一些。乌鸦嘴动了动，肉似乎要掉下来，可是乌鸦仍然是牙齿紧紧咬住肉。看他欲言又止的神态，仿佛有一肚子的话想要诉说，可是又没有说。
狐狸继续讨好地对乌鸦说：乌鸦太太，我知道您对我有看法，上次的那一块肉完全是一个误会，我给您妥善保存着呢，我这就去给您拿来，您看好吗？您有什么话可别憋在心里啊，这样可对您的身体不好！乌鸦小心地把肉放在了枝头，疑惑地问道：这是真的吗，狐狸先生？当然是真的，，狐狸解释着，并做出了转身的动作。
乌鸦兴奋地跳了起来，拍着手说道：太好了，我今天可以吃两块肉了！这时枝头晃了一下，肉迅速地掉了下来。狐狸急忙扑了过去，一口吞了下去，往树林深处跑去。
不一会儿，狐狸就疼的在地上打滚，树林里传来狐狸一阵阵呻吟。乌鸦高兴地又唱又跳，脸上布满了胜利的喜悦，他为自己惩罚了一个狡猾的狐狸而感到骄傲。
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自从被狐狸骗走了一块大肥肉以后，乌鸦一直很后悔，想找个机会报复一下狐狸。
正巧，狐狸又来找食物了，他又看见了这只头脑简单，四肢发达的乌鸦，嘴里还有一块大肥肉心想；呵呵，真是走运哦，又被我碰见了这只笨乌鸦。他虚情假意地说；狐狸小姐，我真心来给你贺喜的。你当上了环保小卫士。狐狸一看这招不管用了，又说；您的嗓子一定改变了不少，唱首歌吧。这时乌鸦开口了，肥肉掉到了狐狸的嘴里。乌鸦高兴地说；这快肥肉有毒的，我正要放如环保箱里呢。
什么，有毒。说着，乌鸦忙跑进了厕所里。
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自从乌鸦上了狐狸的当后，非常生气，心里一直愤愤不平，心想，我一定得想个办法，好好的教训那只可恨的狐狸。
一天，乌鸦终于想出一个办法，他故意衔了一块有毒的肉从狐狸门前慢慢飞过，狐狸看见了，高兴极了，连忙跑过去，对乌鸦甜言蜜语，说了很多动听的话，乌鸦没理他，狐狸换了一个脸色，破口大骂，骂了很多难听的话，可是乌鸦还是不理他，狐狸着急了，心想我得用激将法让他张开嘴巴，于是狐狸说；我知道你不敢说话，因为你怕我，手下败将。
乌鸦听了，假装生气要骂狐狸，嘴一张开肉就掉了，狐狸一口把肉吃了，不一会儿，狐狸肚子疼得在地上打滚，乌鸦笑着说；狡猾的狐狸，别以为你永远都是最聪明的。
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