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周瑜叫诸葛亮三天之内造出十万之箭，诸葛亮答应了并立下了军令状。
周瑜吩咐军匠们偷懒，不给诸葛亮齐全的材料，并且叫鲁肃去探听消息。诸葛亮请鲁肃帮帮他，并向他借些船和草把子。鲁肃把消息告诉了周瑜。
到了第三天四更，诸葛亮把鲁肃请到船里，并把船往北岸开去，头朝西，并叫军士擂鼓呐喊。曹操不敢派兵，叫弓弩手不停地射箭。
天亮了，诸葛亮叫军士开船回去，并齐声喊道：谢谢曹丞相的箭。到了岸后，周瑜派军士来搬箭，鲁肃也告诉周瑜诸葛亮借箭的过程，周瑜长叹一声：诸葛亮神机妙算骂我真比不上他！
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周瑜看到诸葛亮挺有才干，心里很嫉妒。于是，就用造箭为借口，为难陷害诸葛亮。
诸葛亮答应了，并向鲁肃借了二是条快船，做好一切准备后，叫鲁肃不要告诉周瑜。
前两天，都不见诸葛亮有什么动静，到了第三天四更时，诸葛亮叫人请来鲁肃，一起去曹军水寨借箭。曹操见到敌人来攻打，而江上雾又大，曹操看不清虚实，只叫弓弩手朝他们射箭。一下子船上的草把子上就插满了箭。诸葛亮又下令把船调过来，船头朝西，船头朝东，依旧逼近曹军水寨受箭。天快亮了，雾还没散。船两边的草把子上都插满了箭，接着诸葛亮叫船驶回南岸，曹操知道上了当，可船顺风顺水驶远了，追也来不及了。
第三天，诸葛亮如期交箭，周瑜自叹不如。
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周瑜很妒忌诸葛亮的才干，处处想陷害他。
有一次，周瑜请诸葛亮商议军事，设下圈套：想让诸葛亮在三天之内好十万支箭。诸葛亮，并立下军令状。周瑜派鲁肃探听消息。诸葛亮要求鲁肃借二十条船。两边排上一千多个草把子，并用青布幔子遮起来。且说不要告诉周瑜。
第一天，他们没什么动静；第二天，仍然不见动静；第三天四更。大雾漫天时，诸葛亮请鲁肃到船上取箭。他叫人用绳索把二十条船连起来，朝北岸开去。靠近曹军水寨时，他又下令船头朝西，船尾朝东，一字摆开。军士们边擂鼓，边呐喊。因江面上曹军不敢出兵，叫六千名弓弩手射箭。诸葛亮又下令调头受箭。等箭射满了，曹操知道上当了，但已来不及了。
天亮时分，周瑜派士兵来搬箭并自叹不如！
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