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周瑜十分妒忌诸葛亮，便以军事为名让他三天赶造十万支箭，诸葛亮答应了，并当面立下军令状。周瑜暗自庆幸。
诸葛亮走后，周瑜吩咐军匠们迟延造箭材料，还让鲁肃去打听消息。
诸葛亮向鲁肃借了二十条船草船，并嘱咐鲁肃不要告诉周瑜。果然，鲁肃没有告诉周瑜借船的事。
第三天四更，大雾弥漫，都快看不清对面，诸葛亮请鲁肃去取箭。诸葛亮下令把船开近曹营，叫军士擂鼓呐喊。曹操怕有雾里埋伏，下令放箭。诸葛亮有下令把船调过来，继续受箭。天渐渐亮了，船上插满了箭。诸葛亮的船顺风顺水驶回南岸。曹操得知上了当，再追也来不及了。
诸葛亮借到了十万多支。鲁肃把借箭的经过告诉了他，周瑜自叹不如。
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意外一：第三天晚上，诸葛亮由于困了，忘记了时间，结果一觉睡到天亮，一支箭也没借到。周瑜依法处置了诸葛亮。
意外二：诸葛亮乘船来到曹军水寨，命令军士一边擂鼓，一边呐喊。谁知曹军正在睡觉，没人理睬诸葛亮，诸葛亮一支箭也没有借到，只好逃到刘备那去了。
意外三：由于曹军的箭太多，二十只船来不及掉头，船倾斜了。鲁肃、诸葛亮等人掉入江中喂鱼。
意外四：诸葛亮顺利的借到了箭。可回去的时候刮起了东风，船被吹到了曹军水寨，曹军活捉了诸葛亮等人。
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周瑜十分妒忌诸葛亮的才干。一天周瑜在商议军事时提出让诸葛亮赶制10万枝箭，并说不要推却。诸葛亮说，都督委托，理应照办，并答应三天造好，立下了军令状。诸葛亮事后请鲁肃帮他借船、军士和草把子。第三天，诸葛亮请鲁肃一起去取箭。这天，大雾漫天，对面看不清人。天还不亮，诸葛亮下令开船，并让士兵擂鼓呐喊。曹操下令说，雾大，看不清虚实，不要轻易出动，只叫弓弩手朝来船射箭。太阳出来了，雾还没散。船两边都插满了箭。诸葛亮下令回师，这时曹操想追也来不及了。10万支箭借到了手。周瑜得知借箭的经过后长叹一声：我真不如他！
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