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一天，周瑜请诸葛亮商量军事，以公事为理由。委托诸葛亮十天造十万支箭。诸葛亮不但答应，还立下军令状，三天造不好甘受处罚。并且请周瑜三天之后到江边取箭。诸葛亮走之后，周瑜吩咐军匠不给诸葛亮备齐造箭的材料，并让鲁肃探听诸葛亮造箭的消息。
鲁肃见了诸葛亮，找他借二十条船和数百位军士，并请鲁肃保密，鲁肃答应了。回去之后，鲁肃果然不提借船的事，只说诸葛亮不用造箭的材料，周瑜非常疑惑。
第三天凌晨，诸葛亮把鲁肃请上传去取箭。趁大雾漫天，诸葛亮吩咐军士把船连起来，一字排开，并且擂鼓呐喊。曹操听到鼓声和军士们的呐喊声后，不敢轻易出兵，只叫弓弩手朝江上射箭。诸葛亮又下令让军士们把船掉头，继续擂鼓呐喊。
天渐渐亮了起来，插满箭的二十条船顺风顺水驶了出去，曹操知道上了诸葛亮得当，下令追赶，可是，已经来不及了。
到江边取箭的周瑜看到插满箭的船，自叹不如。
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周瑜看诸葛亮有才干于是心存妒忌，所以就命诸葛亮3日之内造好十万支军箭，诸葛亮答应了周瑜的想法，并声明3日之内如造不出军箭，任凭处置。
2日以过诸葛亮要了20条船，30名士兵诸葛亮事后请鲁肃帮他借船、军士和草把子。3日4更那天大雾漫天，对面看不清人诸葛亮把20条船一次排开并击鼓，曹操下令说，弓弩手，射箭。太阳即将出来了，雾还没散。船两边都插满了箭。诸葛亮下令回师，这时曹操想追也来不及了。10万支箭借到了手。周瑜得知借箭的经过后长叹一声：我真不如他！诸葛亮对他说：早知今日何必当初呀！
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周瑜妒忌诸葛亮的才干。一天，周瑜故意以缺箭为由，让他负责赶造十万支。以十天为期限。谁知，诸葛亮连眼都不眨，说自己用三天便可造好。还当面立下了军令状。
诸葛亮请好友鲁肃私自为他拨十二条快船，每条船配三十名军士，又照诸葛亮说的，为他备好青布幔子和草把，等他调度。第一天，第二天诸葛亮没有什么动静，第三天时，他动身把船向北岸开去，天还未亮，二十条船却已到曹军水寨。此时正好大雾漫天，他下令将船头朝西，船尾朝东。一字排开；又叫军士们边击鼓边呐喊。曹操听见声音，不敢轻易出动，就叫弓弩手向船上放箭，可是敌人还在那儿高声呐喊，曹操只好又掉来一些人往江中射箭，此时，这里早已下起了箭雨。
天亮了，诸葛亮的二十条船准备离去，当然，每条船上都插满了箭，早就超了十万支。周瑜知道了，长叹一声：哎诸葛亮神机妙算，我真比不上他！
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