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有一天，周瑜向诸葛亮提出一个要求：请你在三天之内造出十万支箭。诸葛亮听了，毫不犹豫地说：好，一言为定！。之后，周瑜让鲁肃去勘探诸葛亮。
那天晚上，诸葛亮让士兵们做了几百个稻草人，立在船上。
第二天早上，浓雾弥漫了整条小河，诸葛亮和几百个士兵，坐上船，驶到小河中央。由于迷雾朦胧不清，曹操带着部队走过小河边，看江上雾很大，看不清虚实，只好下令弓弩手朝对岸放箭，不让他们近前。过了一会儿，诸葛亮又下令把船掉过来，船头朝东，船尾朝西逼近曹军水寨继续受箭。天快亮了，船两边草把子上插满了箭。
周瑜听到鲁肃的讲述后，自愧不如诸葛亮的才干。
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周瑜十分妒忌诸葛亮的才干。
一天，周瑜请诸葛亮来商议军事。以公事为借口，委托诸葛亮十天造好十万只箭。诸葛亮不但答应了，还立下军令状，如若三天造不好，敢受军法处置，并请周瑜三天后到江边取箭。诸葛亮走后，周瑜吩咐鲁肃，不给诸葛亮备齐造箭的材料，想为难他，同时还让鲁肃去探听消息。
诸葛亮见了鲁肃，问他借了20条草船和数百名军士，并请他保密，鲁肃答应了。回去后，鲁肃果然不提借船的事，只说诸葛亮不用造箭的材料，周瑜很疑惑。
鲁肃帮诸葛亮准备好了船和士兵，等候他的调度。第三天四更时，诸葛亮秘密把鲁肃请上船，趁大雾漫天之际，命令士兵将20条船连接起来，驶近曹营。并一字排开，擂鼓呐喊。曹操听到鼓声和呐喊声后，不敢轻举妄动，只叫弓弩手朝江中放箭。很快船的一面插满了箭，诸葛亮又下令把船掉过来，另一面受箭。
天渐渐亮了，诸葛亮让插满箭的船顺风顺水驶回南岸。曹操得知上当后，要追也来不及了。
20条船靠岸时，周瑜按诸葛亮的要求派人来取箭。诸葛亮如期交箭，周瑜听了借箭的经过，自叹不如。
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周瑜十分嫉妒诸葛亮的才干。
周瑜假装要商议军事，问诸葛亮说：在水上交战，用什么兵器好？诸葛亮说：用弓箭最好。于是周瑜让诸葛亮在十天之内造好十万支箭，以此来陷害他。周瑜为了保险起见让诸葛亮当面下了军令状。
诸葛亮请了鲁肃来帮忙，吩咐他需要二十条快船，每条船有三十个军士，还要一千多个草把子，排在船两边，用幔遮住。第三天到了大雾漫天，诸葛亮和鲁肃一起去曹营取箭，因为诸葛亮知道曹操生性多疑，看不清虚实，只叫弓箭手向江中放箭，箭像下雨一样，射下来。很快船两边都插满了箭。当船靠岸的时候。周瑜派来的五百个军士正好来搬箭，箭足足有十二三万多枝箭，鲁肃才把借箭的经过告诉了周瑜。周瑜长叹一声说：诸葛亮神机妙算，我真比不上他。
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