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一天，周瑜在商议军事时提出让诸葛亮十天赶制十万支箭，并请他不要推却。诸葛亮说，都督委托，理应照办，并答应三天之内造好，还立下军令状。诸葛亮向鲁肃借船。士兵和草把子。
第三天四更时，诸葛亮请鲁肃一起去取箭。这天，大雾漫天，江对面看不清人。天还没亮，诸葛亮带领船队向曹营驶去，并让士兵擂鼓呐喊，曹操听有来敌，便下令说，江上雾大，看不清趋势，不容易出动，只叫弓弩手准备朝船射箭。诸葛亮的一边受满了箭，便掉头来让另一边受箭。
太阳出来了，雾还没有散，船俩边都插满了箭。诸葛亮下令回师，并让士兵高呼：谢谢曹丞相的箭。曹操这才知道上了当，想追也来不及了。
周瑜知道借箭经过后，长叹一声：我真不如他！
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周瑜他很妒忌诸葛亮的才华，就在想这次与曹操水上交战时为难诸葛亮，与是他就让诸葛亮在十天之内造出十万支箭，可诸葛亮表示只用三天时间就可以了。诸葛亮向鲁肃要了二十条快船，六百名士兵和一千多个草把。诸葛亮在第三天四更时，带上二十条船向曹营进发，这时河面上起了大雾，曹操在河对岸上听见雷鼓声、喊叫声不断。曹操不敢大意，就派了六千名弓箭手来友援这里的水军，共有一万名弓箭手向诸葛亮的船放箭。箭向雨点似的落在诸葛亮的船上。雾还没散，船上的草把已插满了箭。诸葛亮下令调转船头回营。当曹操知道自己上当时，诸葛亮的船以经行使了二十多里了。
周瑜带着五百名士兵一数，大约有十万多支箭。周瑜这才明白，自己没有诸葛亮神机妙算，真的比不上他。
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周瑜看到诸葛亮挺有才干，心里很嫉妒。
周瑜用即将水上交战而军中缺箭的借口，马上命令诸葛亮十天之内造十万支箭，可是诸葛亮却说只要三天就可以做好，还立下了军令状。周瑜认为三天之内是不可能造好十万支箭的，于是命令鲁肃去探听。
诸葛亮见了鲁肃，便叫鲁肃要二十条船，要一千个草把子，鲁肃答应了。到了第三天的四更时，诸葛亮请鲁肃去取箭。这时大雾漫天，诸葛亮的船向北岸驶去，船头朝西，船尾朝东，一字排开，靠近曹军水寨。曹操以为有很多敌军进攻，便调来很多弓弩手朝船上射击。这时候，诸葛亮下令船头朝东，船尾朝西，一字排开。天渐渐亮了雾还没有散，诸葛亮的船驶去南岸，曹军知道上当了，要追也来不及了。终于靠岸了，周瑜来搬箭，发现每条船有五六千支箭，一共有十万多支箭。
鲁肃把借箭的事告诉周瑜，周瑜长叹一声：诸葛亮神机妙算，我真比不上他。
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