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一天，周瑜请诸葛亮来商议军事。以公事为借口，委托诸葛亮十天造好十万只箭。诸葛亮不但答应了，还立下军令状，如若三天造不好，敢受军法处置，并请周瑜三天后到江边取箭。诸葛亮走后，周瑜吩咐鲁肃，不给诸葛亮备齐造箭的材料，想为难他，同时还让鲁肃去探听消息。
诸葛亮见了鲁肃，问他借了20条草船和数百名军士，并请他保密，鲁肃答应了。回去后，鲁肃果然不提借船的事，只说诸葛亮不用造箭的材料，周瑜很疑惑。
鲁肃帮诸葛亮准备好了船和士兵，等候他的调度。第三天四更时，诸葛亮秘密把鲁肃请上船，趁大雾漫天之际，命令士兵将20条船连接起来，驶近曹营。并一字排开，擂鼓呐喊。曹操听到鼓声和呐喊声后，不敢轻举妄动，只叫弓弩手朝江中放箭。很快船的一面插满了箭，诸葛亮又下令把船掉过来，另一面受箭。
天渐渐亮了，诸葛亮让插满箭的船顺风顺水驶回南岸。曹操得知上当后，要追也来不
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周瑜妒忌诸葛亮的才干。
一天，周瑜想陷害诸葛亮，要求他在十天之内造十万支箭，诸葛亮虽知这是周瑜的诡计，但还答应，并立下军令状，三天内完成任务，不然甘受惩罚。
其间，周瑜还让鲁肃去观察诸葛亮的一举一动，并暗示鲁肃不要帮诸葛亮的忙。鲁肃心里疑惑，并认为诸葛亮说的是假话。
后来，诸葛亮让鲁肃帮忙，借二十条船，每条船上三十名军士，还要一千多个草把子。最后，诸葛亮警告鲁肃不要告诉自己的计划。鲁肃答应。回来报告周瑜果然不提借箭之事。
第三天天还没亮，诸葛亮借大雾漫天，江上连面对面也看不清。所借的船只已靠近曹军水寨。船尾朝东，一字摆开，一边擂鼓，一边呐喊。曹操果真中计，以为敌人突然袭击，不敢轻易出动，慌乱之中只叫弓弩手放箭，不让他们近前，诸葛亮又下令把船调过来，仍旧擂鼓呐喊，直到两边插满箭为止。于是，船顺风顺水，诸葛亮借箭满载而归。
当鲁肃告诉周瑜借箭的经过，周瑜长叹一声：诸葛亮神机妙算，我真比不上他！
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周瑜十分妒忌诸葛亮的才干。
有一天，周瑜请诸葛亮吃饭，在饭桌上，周瑜和诸葛亮商量起了军事，因为周瑜马上要和曹军交战了但军中缺箭，叫诸葛亮十天造好十万支箭，并且叫诸葛亮当面立下了军令状，叫周瑜三天后到江边去取十万支箭。
周瑜本来就想让诸葛亮出丑，周瑜就叫鲁肃去探听一下情况。鲁肃见了诸葛亮，但诸葛亮并没有喜爱那个鲁肃借造箭的材料，只向鲁肃借了二十条船、三十名军士，并吩咐鲁肃在二十条布置好青布幔子和草把子。
第一二天诸葛亮并没有什么动静，直到第三天，诸葛亮秘密把鲁肃请到船上，诸葛亮吩咐把二十条船连接起来，朝北岸开。
这时大雾漫天，天还没亮船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，又叫军士一边擂鼓，一边大声呐喊。曹操听到声音只叫弓弩手朝江上射箭，见好像下雨一样。诸葛亮又下令船头朝东，船尾朝西仍旧擂鼓呐喊。天渐渐亮了，雾还没散。船两边的草把子上都插满了箭，每条船大约有五六千支箭，二十条船总共有十万多支。鲁肃见了周瑜，告诉了他借箭的经过。
周瑜长叹一声：诸葛亮神机妙算，我真比不上他！
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