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三国时期，曹操率大军想要征服东吴，孙权、刘备联合抗曹。孙权手下有位大将叫周瑜，智勇双全，可是心胸狭窄，很妒忌诸葛亮的才干。因水中交战需要箭，周瑜要诸葛亮在十天内负责赶造十万支箭，哪知诸葛亮只要三天，还愿立下军令状，完不成任务甘受处罚。周瑜想，三天不可能造出十万支箭，正好利用这个机会来除掉诸葛亮。于是他一面叫军匠们不要把造箭的材料准备齐全，另一方面叫大臣鲁肃去探听诸葛亮的虚实。 鲁肃见了诸葛亮。诸葛亮说：这件事要请你帮我的忙。希望你能借给我20只船，每只船上30个军士，船要用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子，排在船两边。不过，这事千万不能让你家都督知道，否则就不灵了。 鲁肃信以为真，并按诸葛亮的要求把东西准备齐全。两天过去了，不见一点动静，到第三天四更时候，诸葛亮秘密地请鲁肃一起到船上去，说是一起去取箭。诸葛亮吩咐把船用绳索连起来向对岸开去。 那天江上大雾迷漫，对面都看不见人。当船靠近曹军水寨时，诸葛亮命船一字摆开，叫士兵擂鼓呐喊。曹操以为对方来进攻，又因雾大怕中埋伏，就从旱寨派六千名弓箭手朝江中放箭，雨点般的箭纷纷射在草把子上。过了一会儿，诸葛亮又命船掉过头来，让另一面受箭。 太阳出来了，雾要散了，诸葛亮令船赶紧往回开。此时顺风顺水，曹操想追也来不及。这时船的两边草把子上密密麻麻地插满了箭，每只船上至少五、六千支，总共超过了十万支。鲁肃把借箭的经过告诉周瑜时，周瑜感叹地说：诸葛亮神机妙算，我不如他。
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周瑜心里嫉妒诸葛亮有才干。
有一天，周瑜请诸葛亮商议军事，问诸葛亮水上交战最好用什么兵器。诸葛亮说用箭最好。周瑜问十天能造好十万只箭吗？诸葛亮接下军令状并只要三天。而且要求周瑜第三天派五百名军士到江边搬箭。
为了为难诸葛亮，周瑜吩咐军匠延迟提供材料，还派鲁肃探听消息。
鲁肃见了诸葛亮。诸葛亮要鲁肃帮忙借二十条船，船上配有军士，布置好青布幔子和草把子，而且不能让周瑜知道。
鲁肃答应了，回去之后也没有提出借船之事。
鲁肃照诸葛亮说的布置好，等他调度。
到了第三天的四更时分诸葛亮去了曹军水寨，由于当时雾太大，江面上的情况很难看清。诸葛亮下令船头朝西，船尾朝西，一字排开。一边擂鼓，一边呐喊。
曹军听到声音就开始放箭。过了一会儿诸葛亮下令把船头船尾的位置调换。随后船上的草把子就插满了箭。
鲁肃把借箭的经过告诉了周瑜，周瑜自叹不如，说，诸葛亮神机妙算，他真比不上诸葛亮。
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周瑜忌妒诸葛亮的才干，于是就找借十万支箭为借口，其实他是存心想陷害诸葛亮。结果诸葛亮就答应了，说只要三天，并立下军立状。
诸葛亮做好了借箭的准备，并让鲁肃不告诉周瑜。诸葛亮找鲁肃借了二十条快船，每条船上有三十名军士，布置好青布幔子和草把子。第一二天不见诸葛亮有什么动静。直到三天四更的时候，诸葛亮要鲁肃一起去取箭。并吩咐把二十条船用绳索连起来，向北岸开去。这时候大雾漫天。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开，并叫船上的军士擂鼓，呐喊。诸葛亮说：雾这样大，曹操一定不敢派兵出来。
曹操听见擂鼓，呐喊，就派弓弩手射箭。箭好像雨一样很快，船的一边插满了箭。诸葛亮又下令把船掉过来，船头朝东，船尾朝西，使船两侧都受箭，让军士仍擂鼓呐喊。天渐渐地亮了，雾还没有散，船两边都受满了箭。接着二十条船顺风顺水驶回南岸。诸葛亮借箭成功，并如期交箭，周瑜自叹不如。
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