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自从皇帝被那两个裁缝骗了以后，皇帝便提高了警惕，皇帝可不想再被骗了，他可不想他的臣民说自已的国君是傻子呢！
过了不久，有一个裁逢带来了一件乞丐的衣服给皇帝，说：皇上啊，这可是一件绝世好衣呢！所以我特意来献给皇上呢！皇帝听了，火冒三丈：这分明是乞丐的衣服，还敢拿来献给我！你是不想活了吗？裁缝不紧不慢的说：皇上啊，这可不是一般的衣服哟，这可是绝世好衣呀！有了他，可以十天不吃饭不喝水，即使是大火也烧不着呢！如果您穿上了它，那该多么好呀！皇帝可不想被骗，说道：那你先试试看。裁缝答应了，他先穿好了衣服，然后叫人拿了一个木板，坐在了上面，然后叫人点火，火在哪里烧啊烧，结果根本没有伤到裁缝，皇帝以为裁缝说的是真的，就相信了裁缝。其实，那火是假的，任凭是谁都不会被伤到的火只不过是一种假象而已，裁缝收买了送东西的人，因为他知道，这绝对不是亏本的生意，皇帝给他的赏金不会少于这个的。皇帝对裁缝说：不错，不错，很好的，我要了你这个衣服了！至于十天不吃饭不喝水也没有必要了，因为我不缺吃的。皇帝叫人给了裁缝一大笔赏金，裁缝领了赏金，就逃之夭夭了。
过了几天，皇帝准备了火堆，点了火，穿好了乞丐的衣服，准备走进去，这时，一个忠臣说：皇上，那裁缝也许是骗人的呢！皇帝不听，走进了火堆，不久，就被烧死了。
游行大典举行完毕后，皇帝领着一队浩浩荡荡的队伍回到了宫里。这时，两个骗子立即迎了上去，其中一个问道：陛下，这游行大典举行的怎么样了？皇帝一听，便怒了起来，心想：你们两个大骗子，居然骗我，看我不判你死刑。刚想叫侍卫把骗子拉出去斩首示众，可转念一想，这样不是让全国的老百姓看笑话吗？皇帝的脸上刹时堆满了笑容，他拍了拍俩个骗子的肩膀，说：你们的布料真的很神奇，应该加以推广啊！两个骗子高兴的眉开眼笑、手舞足蹈。骗子暗自偷笑：这皇帝真是愚蠢，到现在也还嘴硬、死要面子，哈哈，这下我们发财喽，何不继续到其他国家去行骗呢？想到这，俩个骗子对皇帝说：好啊，陛下，那请下旨，待我们出发吧。皇帝招来下人，让备好马车，骗子得意洋洋地上了马车，做着白日梦。
来到了邻国后，俩个骗子参见了这里的国王，他们想依法炮制。可是，这个国王很聪明，一看就知道他们俩是骗子。于是，国王立即就把这两个骗子处死了。这个消息传出去后，大家议论纷纷，都赞扬这个国王聪明，而那个死要面子的皇帝，则落为众人的笑柄。让我们懂得了人生的哲理。
游行大典好不容易结束了，皇帝与他的内臣们都回到了皇宫。皇帝气急败坏，火速下令：将那两个骗子给我押上来。一名大臣说：回陛下，那两个骗子在游行一开始就不见了，可能早已逃之夭夭。皇帝大发雷霆：在全国发布通缉令，不把他们捉回来，我誓不罢休。
功夫不负有心人，在皇帝下令后的第二天，两个骗子就被共和国卫队在地窖中抓住，押解到皇帝面前，皇帝龙颜大怒、拍着龙椅大叫：你们竟敢欺君犯上，来人呀！把他们拉出去斩了！骗子甲装作不知道：陛下你说我们欺君犯上，总得说出理由吧！于是，皇帝把游行的过程全部说了一遍，骗子甲无话可说。正在他绝望时，骗子乙说话了陛下，我们承认，是我们害得你在你的老百姓面前出丑。但是，你想过没有，也正是我们，让你看见在你的国度里，你的老百姓（除那个小孩外）和大臣都是虚伪的。正是我们，让你看见你的国度的人们的内心世界
皇帝如梦初醒，最终原谅那两个骗子，同时，他谦虚谨慎、励精图治，重振朝纲，整顿吏治，修订法令，下令全国把游行的日子作为愚人节。
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