作者：赫连勃勃
赫连勃勃与后秦将领张佛交战于青石原，胡汉归附，进驻依力川
赫连勃勃和后秦将领张佛生在青石原交战，打败张佛生，俘获和杀死五千七百人。姚兴派将领齐难率领二万军队来攻打赫连勃勃，赫连勃勃退到河曲。姚兴因为离赫连勃勃已经很远，就放纵士兵四处抢掠，赫连勃勃秘密地派兵伏击齐难，俘获七千多人，收缴他们的战马兵器。
齐难领兵后退，赫连勃勃又追击到木城，攻克木城，擒获齐难，俘获一万三千人，一万匹战马。岭北的夷人、汉人向赫连勃勃投降归附的有数万，赫连勃勃设守宰来安抚他们。赫连勃勃又率领二万骑兵进入高冈，到达五井，抢掠七千多户平凉的杂胡分派到后军里，进驻依力川。
赫连勃勃筑堤坝截断水流，擒获王奚，任命丞相赫连右地镇守黄石固
姚兴前来攻打，到达三城，赫连勃勃趁着姚兴各路军队还没有会合，率领骑兵攻打他们。姚兴非常害怕，派他的将领姚文宗迎战，赫连勃勃假装后退，设下埋伏等候。姚兴派他的将领姚榆生等率兵追击，赫连勃勃的伏兵夹击，把他们全都俘获。姚兴的将领王奚在敕奇堡聚集三千多户羌人，赫连勃勃进攻王奚。王奚骁勇有力，短兵相接时，赫连勃勃的士兵有很多受伤。赫连勃勃便筑堤坝截断水流，敕奇堡里的人们很窘迫，把王奚抓起来投降。赫连勃勃对王奚说：“你是个忠臣！朕正要和你一起平定天下。”王奚说：“如能蒙受大恩，让我早死，这就是恩德。”于是和亲近的数十人一起自杀而死。赫连勃勃又到黄石固攻打姚兴的将领金洛生，到我罗城攻打弥姐豪地，都攻克，把七千多户迁徙到大城，任命其兄丞相赫连右地代领幽州牧来镇守。
赫连勃勃诛杀了叛将齐难、姚广，抓回姚祥，也将其全部杀死
赫连勃勃派尚书金纂率领一万骑兵攻打平凉，姚兴赶来救援，金纂被姚兴打败，战死。赫连勃勃哥哥的儿子左将军赫连罗提率领一万步兵、骑兵到定阳攻打姚兴的将领姚广都，攻克后坑杀四千多人，把妇女作为军中的奖赏。任命姚广都为太常。赫连勃勃又到清水城攻打姚兴的将领姚寿都，姚寿都逃到上邽，赫连勃勃把清水城的一万六千家迁徙到大城。同年，齐难、姚广都谋反，赫连勃勃把他们全部诛杀。
姚兴的将领姚详舍弃三城，向南逃往大苏。赫连派将领将平东鹿奕在路上截击，抓获姚详，把他的军队全都俘虏。姚详抓回来后，赫连勃勃责骂并杀死了他。