作者：孛罗帖木儿
孛罗帖木儿的兵权被解除，明玉珍攻占成都称王，扩廓帖木儿继续与孛罗帖木儿冲突，朱元璋与陈友谅战争全面爆发，群雄割据，相互征战，孛罗帖木儿击败并招降关先生余部
至正二十一年（1361年）正月，元廷命平章答失帖木儿、参政前去宣旨解除孛罗帖木儿的兵权，孛罗帖木儿奉旨归还。夏秋时节，孛罗帖木儿又被调至保定、河间附近屯田。
至正二十二年（1362年），陕西张良弼和李思齐相攻，张良弼与孛罗帖木儿交好，李思齐与察罕帖木儿联合，明玉珍乘机攻占成都称王，扩廓帖木儿代替被刺杀的养父察罕帖木儿统领所部继续与孛罗帖木儿冲突。朱元璋与陈友谅战争全面爆发，南北不论元廷还是红巾军都在进行割据战争。由于张士诚名义归附元朝，所以当时除了淮南和长江流域中上游被红巾军控制，尽管中国大部分还名义上是元朝统治，却是群雄割据，相互征战。孛罗帖木儿上书要求南征，都没人响应。
至正二十三年（1363年）春，关先生余部攻占大宁，威逼上都，孛罗帖木儿击败招降之。三月元廷在冀宁路设行省，扩廓帖木儿举兵据之。五月张士诚运十三万石至京师，六月孛罗帖木儿奉诏派兵经陕西南征襄汉被阻，他受到扩廓帖木的儿的歹驴部在蓝田阻挡，要求把歹驴的部队调出潼关以东。孛罗帖木儿派去的竹贞联合当地官员控制省城，扩廓帖木儿派兵击降竹贞。七月孛罗帖木儿征襄汉终止后，扩廓帖木儿攻孛罗帖木儿，后者上书要求惩罚扩廓帖木儿的不臣。但在太子支持下扩廓帖木儿势力日盛，而元朝日益衰弱。在当时掌握元朝军权的大多是汉族军阀，只有孛罗帖木儿是蒙古族将领，也是当时元朝最能征善战的将领。
元朝帝党和太子党矛盾加剧，皇太子迫使元顺帝解除孛罗帖木儿的职位，亲征并命扩廓帖木儿出兵攻打孛罗帖木儿，孛罗帖木儿执政时制定了一些有利于百姓和恢复统治秩序的政策
至正二十四年（1364年）初，朱元璋灭陈汉，控制了长江中游，元朝帝党和太子党矛盾加剧。三月，皇太子爱猷识理达腊迫使元顺帝解除孛罗帖木儿的职位，四月，元廷以孛罗帖木儿不受命之名，皇太子爱猷识理达腊亲征并命扩廓帖木儿出兵，五月扩廓帖木儿派三路大军十二万攻打孛罗帖木儿。皇后店之战后，太子回到大都。
同年七月扩廓帖木儿与孛罗帖木儿军在大都交战，也速归附孛罗帖木儿，皇太子和扩廓帖木儿军失利退奔冀宁，孛罗帖木儿入京。
八月，元廷以孛罗帖木儿为右丞相，他在执政时还制定了一些有利于百姓和恢复统治秩序的政策，但是他不到一年的执政根本无法改变元朝的命运。