作者：拓跋珪
拓跋珪曾与后燕交好，因故两国不睦，开始兵戎相见
北魏与后燕皆是公元386年建立，后燕强而北魏弱，拓跋珪与后燕结好，而北魏开国之初的内乱，后燕亦曾出兵支援拓跋珪，每年两回亦派使者往来。公元391年（登国六年），贺兰部内乱，贺染干和贺讷互相攻击，拓跋珪亦自请为响导，请后燕出兵讨伐。 但同年，后燕将来使拓跋觚扣留，以向北魏求名马。拓跋珪拒绝，拓跋觚亦一直遭扣留，此后两国关系僵化。北魏转而联结西燕对付后燕。 但，后燕帝慕容垂于公元394年（登国九年）六月出兵进攻西燕，围攻长子，西燕帝慕容永曾向北魏求援，拓跋珪遂派陈留公拓跋虔及庾岳救援西燕，可是援军尚未赶到，长子就失陷。慕容永及其公卿大将三十多人都被诛杀。华北一带就剩下北魏与后燕两国互相对峙。
拓跋珪风雨飘摇之际，慕容垂因病去世，拓跋珪建天子旌旗，并改元皇始
公元395年（ 登国十年）北魏侵逼后燕附塞诸部，慕容垂就于同年五月派其太子慕容宝伐魏。拓跋珪知大军前来，率众到河西避战。燕军于七月到五原后收降魏别部三万多家人，又征收谷物及造船打算渡河进攻。拓跋珪亦进军河边，与燕军对峙。北魏一方面派许谦向后秦请求援兵，一面却派兵堵截燕军与后燕都城中山的道路，并抓住取道去前线的燕国使者。因着慕容垂在出兵时已经患病，而堵截道路令慕容宝久久都不知道国内消息，拓跋珪于是逼令抓到的使者向燕军谎称慕容垂的死讯，成功动摇燕军将士的军心。燕魏两军自九月起隔河对峙至十月，燕军终因内乱而被逼烧船撤退。 其时黄河河水未结，魏军未能及时渡河追击。但次月大风令河面结冰后，拓跋珪即下令渡河并派二万多精骑追击燕军。魏军在参合陂打败燕军，俘获大量燕军将士及官员，拓跋珪除了选用有才的如贾闰、贾彝等人留下外，将其他官员都送回后燕，但同时将燕兵都坑杀。史称参合陂之战。
公元396年（登国十一年）三月，慕容垂率军再度伐魏，攻陷平城，留守平城的拓跋虔战死，守城的三万余家部落皆被俘。接着慕容垂更派慕容宝等进逼拓跋珪。拓跋珪此时十分惊惧，打算离开盛乐避兵，而诸部因骁勇善战的拓跋虔战死，亦有异心，令拓跋珪不知所措。可是慕容垂因见参合陂堆积如山的燕兵尸体而发病，被逼退兵，并病逝于上谷。同年七月，拓跋珪建天子旌旗，并改元皇始，并正式图取后燕所占的中原土地。