作者：百里奚
百里奚建秦穆公实施西发展策略，威服狄戎
经历两次较量，百里奚认识到，秦国东进的道路已经被晋国牢牢地扼死，即审时度势，建议秦穆公避实击虚，实行向西发展策略。
正在此时，秦国的快速发展，引起了狄戎国的注意。狄戎国谋臣繇余从绵诸国来秦国进行考察。当时，在今陕甘宁一带，生活着大大小小几十个戎狄部落和小国，如陇山以西有昆戎、绵诸、翟，泾北有义渠、乌氏、朐衍之戎，洛川有大荔之戎，渭南有陆浑之戎。他们生产落后，茹毛饮血，披发衣皮，各有部落首领，各自为政。但是狄戎人十分强悍，骑马射箭个个都是好手，并常常突袭秦的边地，抢掠粮食、牲畜，掳夺子女，威胁秦国。西戎诸部落中较强的是绵诸（在今甘肃天水市东）、义渠（在今甘肃宁县北）和大荔（今陕西大荔东）。其中，绵诸有王，住地与秦疆土相接。绵诸王听说秦穆公贤能，就派繇余出使秦国。
百里奚献女乐给绵诸王，使其沉迷，终日饮酒淫乐，不理国事
秦穆公为了威服狄戎国，达到扩大势力，进而称霸天下的战略目标。就隆重接待繇余，向他展示秦国壮丽的宫室和丰裕的积储，向他了解西戎的地形、兵势。为收服繇余，百里奚让内史廖出谋划策。内史廖说，绵诸王在西戎闭塞，没听过歌乐，送去十二个漂亮的女乐，一定能使他迷惑。果然，秦国送去十二个漂亮的女乐以后，绵诸王听着美妙的秦国音乐，看着那动人的舞蹈，大享眼耳之福，终日饮酒淫乐，不理国事。等到绵诸国内政事一塌糊涂，百里奚这才让繇余回国。繇余劝谏戎王受到拒绝，两人关系恶化。在秦人的规劝下，繇余终于归向秦国。秦穆公以宾客之礼接待繇余，和他讨论统一西方戎族的策略。公元前623年，繇余引路，百里奚带兵以迅雷不及掩耳之势，包围了绵诸，在酒樽之下活捉了绵诸王。几十个戎狄国先后归服了秦国。秦国辟地千里，国界南至秦岭，西达狄道（今甘肃临洮），北至朐衍戎（今宁夏盐池），东到黄河，巴国也来朝拜，史称“秦穆公称霸西戎”。听到秦国征服狄戎的消息，消除了骚扰周的心头之患，周襄王高兴异常，派遣召公过带了金鼓送给秦穆公，表示祝贺。
百里奚入秦，为秦国带去了周先进的文化、政治和耕作技术，使秦国由一个偏僻的小国一举成为可与晋国、楚国争高低的强国，成为名副其实的春秋五霸，为以后秦国兼并六国，统一中国，奠定了基础。