作者：慕容皝
慕容皝破高句丽掘王钊之父的墓穴，并用死者的尸骨要挟王钊称臣进项财物
咸康七年（341年），慕容皝迁都龙城。率领四万精兵强将，自南陕而入讨伐宇文部、高句丽，又派慕容翰及其子慕容垂担任前锋，派长史王寓等统领一万五千士众，从北置而进。
高句丽王王钊以为慕容皝军从北路进犯，便派其弟王武统率五万精兵在北置抵抗，自己带着弱卒防守南陕。慕容翰与王钊在木底交战，大败王钊军，乘胜攻入高句丽都城丸都，王钊单枪匹马而逃。慕容皝掘开王钊父亲王利的墓穴，用车载着尸体及其母妻和珍宝，劫掠了五万余男女百姓，焚烧掉王钊的宫室，毁灭了丸都而归。第二年（342年），王钊派遣使者向慕容皝称臣，贡献地方特产等各类财物，慕容鱿逭才把他父亲的尸体归还给他。
慕容皝为消除后忧率二万骑兵讨伐宇文逸豆归，斩了涉奕于，将掠夺来的牧牛分给贫苦的人家
宇文逸豆归派遣国相莫浅浑讨伐慕容皝，诸将请求应战，慕容皝不答应。莫浅浑以为慕容皝害怕自己，便沉溺在纵酒田猎之中，不再设防。慕容皝说：“莫浅浑奢侈怠惰已到了极点，现在我们可以一战了。”派慕容翰带领骑兵进击，莫浅浑大败，侥幸只身脱逃，慕容翰全部俘虏了他的士卒 慕容皝巡视郡县，劝勉考核农事，建起龙城宫阙。
建元二年（344年），慕容皝又率领二万骑兵讨伐宇文逸豆归，以慕容翰及慕容垂作为前锋。宇文逸豆归指使他的骑兵将领涉奕于带领全部人马抵挡慕容翰，慕容皝速派人对慕容翰说：“涉奕于勇武强悍，应该稍稍回避，等到他们滋长了骄气，然后攻克他们。”慕容翰说：“宇文逸豆归的精锐部队，全部在此，现在如果战胜他们，我们可以不费兵力就灭掉宇文部。涉奕于徒有虚名，其实容易攻取，不应放纵敌人而挫伤我们士兵的锐气。”于是前行交战，斩了涉奕于，全部俘虏他的士兵，宇文逸豆归远逃大漠以北。慕容皝得到千余里土地，把他的部人五万余户迁徙到昌黎，改涉奕于城为威德城。举行祭告宗庙并饮酒庆功的典礼，论功行赏各有等级。慕容皝把牧牛分给贫苦人家，在皇家园林中耕作，公家收取其八分，其余的二分收成归私家所有。有牛而无地的人家，也在苑中耕作，公家收取七成，三成归于私家。
永和元年（345年），慕容皝令其子慕容恪攻高句丽的南苏，攻克南苏，设守所而返回。次年，慕容皝派其世子慕容俊与慕容恪带领一万七千名骑兵东袭夫余，将其攻克，俘虏了夫余王及其部众五万余口而返回。