作者：慕容恪
慕容恪大败赵军，并斩获三万余级之后又大败麻秋于三藏口，司马阳裕被俘
慕容恪是前燕文明帝慕容皝的第四个儿子，因其母高氏不被宠爱，所以一直不为父亲慕容皝所注意。直到慕容恪十五岁时，其父每次和他对话，他都能说出经世之理，慕容皝于是很看好他，把军队交给了他。
338年五月，后赵皇帝石虎以燕军违约独攻段氏，得胜后又劫掠而归为由，发兵数十万北伐，围困棘城（今辽宁义县）。燕赵两军相持十余日，赵军不能克，遂后退。慕容皝派慕容恪率2000骑兵于清晨出城追杀。石虎见城内师出，大惊，弃甲溃逃。慕容恪乘胜追击，大败后赵军，斩获三万余级。
338年十二月，段氏鲜卑首领段辽遣使向后赵请降，中途反悔，又遣使请降于燕，并与前燕合谋设伏，欲消灭赵军。时后赵皇帝石虎已派征东将军麻秋、司马阳裕等率兵3万前去受降。前燕王慕容皝自统大军前往迎段辽，派慕容恪带精骑7000埋伏于密云山。慕容恪大败麻秋于三藏口（今河北承德），赵军死亡大半，麻秋步行逃脱，司马阳裕被俘。
慕容恪屡破高句丽兵，使高丽不敢入侵燕境，又坐镇中军攻克扶余
341年十月，燕王慕容皝以慕容恪为渡辽将军，镇守平郭。前燕自从慕容翰逃亡，慕容仁被杀后，无人能镇守辽东。慕容恪至平郭，抚旧怀新，屡破高句丽兵，高句丽畏之，不敢再入燕境。
344年二月，慕容皝亲自带兵攻宇文逸豆归，以建威将军慕容翰（于咸康六年回到燕国）为前锋将军，刘佩为副将；命慕容恪与慕容军、慕容霸及折冲将军慕舆根等率兵分三路并进。最终大破宇文军，燕军乘胜追击，攻克宇文氏都城紫蒙川（今辽宁朝阳西北）。宇文逸豆归败逃，死于漠北。宇文氏从此散亡。
345年十月，慕容皝令慕容恪攻高句丽。慕容恪拔南苏（今辽宁抚顺市东苏子河与浑河合流处），派兵留守。346年正月，慕容皝派慕容恪与世子慕容儁、慕容军、慕舆根及1.7万骑兵袭击扶余国。慕容儁坐镇中军指挥，而慕容恪则统帅诸军冒矢石进击，攻克扶余，俘扶余国王玄及部落5万余口而还。