作者：慕容垂
慕容垂开始筹备攻打西燕，在台壁以南摆下阵势，与慕容永会战，消灭西燕
仅过了一年，慕容垂开始筹备攻打西燕。后燕将领又显得顾虑重重，认为后燕士兵连年征讨，十分疲惫，有待休整。只有范阳王慕容德同意伐西燕。慕容垂很高兴地说：“吾计决矣。且吾投老，扣囊底智，足以克之，不复留逆贼以累子孙也！”以确立后燕的正统性与后世安定。
建兴九年（394），慕容垂大军在邺城西南集结，却一个多月不向西燕境内进发。慕容永开始疑神疑鬼，怀疑慕容垂会从太行山山道突入其境，赶紧分兵去封锁太行山口，在正面防御点台壁只留下一支军队。慕容垂等见此情景，遣部从台壁进攻，两军一交手，西燕溃败，台壁遭围。慕容永只得又从太行山召回守军五万多人，然而刁云、慕容钟军无斗志，投降了后燕。慕容垂在台壁以南摆下阵势，与慕容永会战，事先还安排了骁骑将军慕容国的精锐骑兵做埋伏。慕容垂假装败退，将西燕军引入包围圈，慕容国从其背后杀出，一场大战，西燕军光被斩首的人数就达八千，重镇晋阳也跟着丢失。
慕容永退守国都长子，向东晋和北魏求救。两方的援军尚未赶到，西燕别部的大逸豆归手下的将领便打开城门迎入慕容垂。慕容垂将慕容永和他的公卿大将悉数斩首，西燕灭亡。
慕容垂在昔日的战场参合陂，面对无数的死难将士的父兄亲友，心中满是惭愧，从而一病不起
燕军一路前行，慕容垂来到了昔日战场参合陂。万人坑上的泥土犹新，曾经还是生龙活虎的数万士卒已成堆积如山的尸骨，无数冤魂仿佛还在山间飘荡。燕军设下祭坛，死难将士的父兄一起放声痛哭，声音响彻山谷。白发苍苍的慕容垂面对此情此景，心中又惭又恨，那最后一点战斗的气神再也无法坚持下去，哇的一口鲜血吐了出来，旧疾发作，乘着马舆前进，在平城西北三十里休整。慕容宝等人的前军也只好全部撤退。拓跋珪得到后燕叛卒的消息，本想乘隙追赶，听说平城沦陷，便引兵退回阴山。
慕容垂在平城停留了十天，修了座燕昌城（欲昌则不昌），便匆匆返回，他在归途中病逝于上谷郡的沮阳（今河北怀来东南），终年七十一岁。