作者：吕光
吕光平定龟兹后得到高僧鸠摩罗什的指点，班师返回东方
太安元年（385年）三月，吕光已平定龟兹，见此地富饶安乐，便想留在此地。当时吕光刚得到高僧鸠摩罗什，鸠摩罗什劝他回东方。吕光于是大宴文武，广泛讨论留下还是回去。
众人都请求回去，吕光于是同意。九月，吕光班师，用两万多头骆驼运回外国的珍宝和有奇妙技艺的人、罕见的珍禽异兽一千多种，骏马一万多匹。吕光军抵达宜禾（今新疆安西南），前秦高昌太守杨翰劝说凉州刺史梁熙据守高桐、伊吾两个关口来拦阻他们，但梁熙没有听从。
吕光得知杨翰劝说的事，对他很反感。当时吕光又得知苻坚伐晋失败，长安处境危险，打算停止军队的行进。杜进劝谏说：“梁熙文雅有余，鉴识不足，终归不能够接纳听从好的意见，不值得为他担忧。听说他和部下不能同心同德，应该加速推进，如果进兵而不获胜，愿意承受言过其实的处罚。”吕光于是听从他的意见。吕光抵达高昌后，杨翰举郡迎接并投降吕光。
吕光夺取凉州，张大豫从此一蹶不振，率领部众从西郡前往临洮
等到吕光军到达玉门，梁熙发布檄文责备吕光擅自作主回师，派儿子鹰扬将军梁胤和振威将军姚皓、别驾卫翰率领五万兵众，在酒泉（今属甘肃）堵截吕光。当时敦煌太守姚静、晋昌太守李纯先后向吕光投降。吕光一方面回送檄文到凉州，斥责梁熙没有奔赴国难的诚意，数落他阻止回来的军队的罪责。同时，派彭晃、杜进、姜飞等人作为前锋，与梁胤在安弥（今甘肃酒泉东）交战，梁胤大败，率领轻骑率部下数百骑兵往东逃跑，杜进追捕到他们。在这种情况下四山的胡人夷人都来归附。武威太守彭济擒住梁熙请求向吕光投降，吕光斩杀梁熙。不久，吕光进入姑咸（今甘肃武威），自任凉州刺史、护羌校尉，凉州郡县归附吕光。
吕光的主簿尉佑，是个奸猾谄佞阴险薄情的人，没有受到前朝的重用，便和彭济同谋捉住梁熙，很受吕光的宠信，于是进谗言使吕光杀害南安人姚皓、天水人尹景等十多位名士，远近人们为此而很有些疏远吕光。吕光不久提拔尉枯为宁远将军、金城太守。尉佑驻在允吾，袭击占据外城而反叛，尉佑的堂弟尉随占据鹊阴来响应他。吕光派他的部将魏真讨伐尉随，尉随战败，逃奔尉枯，吕光的部将姜飞打败尉佑的兵众。尉祐逃奔兴城据守，煽动百姓，夷人汉人多半跟从他。姜飞的司马张象、参军郭雅图谋杀害姜飞响应尉佑，结果事情泄露，他们于是逃跑。
当初，苻坚在淝水之战中战败，作为前秦将领的前凉君主张天锡逃奔东晋。前秦长水校尉王穆将张天锡的世子张大豫藏匿起来。苻坚回长安后，王穆领着张大豫逃奔河西，投靠河西鲜卑首领秃发思复鞬。后来，秃发思复鞬把他们送到魏安（今甘肃古浪东）。
太初元年（386年）二月，魏安人焦松、齐肃、张济等人聚集数千人，在揟次迎立张大豫为首领，攻陷吕光的昌松郡（治今甘肃武威东南）。吕光派辅国将军杜进前往讨伐他们，但遭张大豫击败。张大豫接着进逼姑臧（今甘肃武威），寻求决一胜负。王穆向张大豫进言说：“吕光粮草丰足城池坚固，装备精良，进逼他不会有利。不如扫平岭西一带，练兵积粮，再向东争战，不满一年，可以平定。”张大豫不听，自号抚军将军、凉州牧，改年号为凤凰，派王穆向岭西各郡求救。建康太守李隰、祁连都尉严纯和阎袭起兵响应张大豫，张大豫军发展到三万人，保据杨坞（今甘肃武威西）。四月，张大豫从杨坞进兵驻在姑臧城西，王穆率领三万部众和秃发思复鞬的儿子秃发奚于等在城南列阵。吕光率军出击，打败他们，斩杀秃发奚于等二万多人。吕光对对部将们说：“张大豫如果采用王穆的意见，恐怕还不能平定。”部将们说：“张大豫难道想不到这一步吗！皇天想要赞助成就明公八百年的基业，所以使张大豫看不明白良策是什么罢了。”吕光听后非常高兴，对部将们赐给金帛不等。张大豫从此一蹶不振，率领部众从西郡（今甘肃永昌西北）前往临洮，驱赶抢走五千多户百姓，据守在俱城（今甘肃岷县境内）。吕光的部将彭晃、徐炅打败张大豫，张大豫逃奔广武，王穆逃奔建康。广武人捉住张大豫，送到吕光处，吕光下令在姑臧闹市斩首张大豫。