作者：慕容暐
慕容暐待叛归的吕护一如既往，并命其率领部队占据河阴，从而进攻洛阳北渡黄河屯兵野王
当初，慕容俊任命的宁南将军吕护据守野王，暗中与东晋联系，东晋皇帝晋穆帝任吕护为前将军、冀州刺史。
慕容俊死后，吕护谋划引领晋军袭击邺城，事情被发觉后，慕容暐派慕容恪等率领五万士众讨伐他们。傅颜对慕容恪说：“吕护他们是走投无路的贼寇暂时凑集，晋军虽已来到，但自上而下缺乏士气，竟不敢在中路开战，表现出他们的螳螂之心。这就是士卒丧魂落魄，失败灭亡的验证。殿下以前因广固地势险峻，易于防守而难于进攻，所以制定持久对峙的战略。现在贼兵地理形势与往日不同，应该急速进攻他们，以便节省下军费。”慕容恪说：“吕护老奸巨猾，经历过各种变故。观察他用来防备的方法，不容易即刻消灭。如果把他们围困在进退无据的城中，断绝砍伐采摘的道路，城内没有积蓄，城外没有强大的后援，过不了一百天，他们必定会饿死，为什么非要急剧地残害士卒的生命来追求一时的利益呢！我们深挖好包围的营垒，让将士们休生养息，用高官厚禄寻找可利用的间隙来离间他们。事情拖延长久气势便穷尽了，他们因间隙隔阂而容易动摇；我方还没有付出多少劳苦，而贼寇已毙命。这就叫作兵不血刃，坐观而克敌制胜。”于是排列开长长的包围圈困住野王。吕护派将领张兴带着七千精锐士卒出城作战，傅颜攻打斩杀了他们。从三月到八月而野王城败，吕护往南逃亡到东晋，吕护的部下全部投降。不久吕护又叛晋而归降慕容暐，慕容暐待他如当初一样。慕容暐派傅颜与吕护带领士众占据河阴。傅颜北袭敕勒，缴获了许多战利品而返回。吕护进攻洛阳，被飞箭射中而死。将军段崇拢集起队伍北渡黄河，屯兵野王。
慕容暐手下大将慕容恪攻克金墉，杀扬威将军沈劲，连克南地，镇守鲁阳
建熙四年（363年），慕容暐派宁东将军慕容忠攻克荥阳，又派镇南将军慕容尘侵犯长平。当时东晋冠军将军陈祐防守洛阳，派人请求救援，晋穆帝派桓温去增援他。
建熙五年（364年），慕容暐又派慕容评侵犯许昌、悬瓠、陈郡，三地皆被攻克，接着侵犯汝南诸郡，把一万多户人家迁徙到幽、冀二州。慕容暐的豫州刺史孙兴上疏，请求用五千步兵先行攻打洛阳。慕容暐采纳了他的意见，派太宰司马悦希屯兵盟津，孙兴分兵防守成皋，作为悦希的声援。不久陈佑率领士众逃往陆浑，黄河以南各营垒都被悦希攻克。慕容恪攻克金墉，杀扬威将军沈劲。任左中郎将慕容筑为假节、征虏将军、洛州刺史，镇守金墉，任慕容垂都督荆、扬、洛、徐、兖、豫、雍、益、梁、秦等十州诸军事，征南大将军、荆州牧，配给他一万士兵，镇守鲁阳。