作者：察罕帖木儿
红巾军各部互相攻伐不已，察罕帖木儿决定大举进攻山东，在洛阳召集各路将领，商定发师进攻山东的战略部署，田丰归附元军并随之东进，王士诚、俞定、杨诚等人全都望风归降
红巾军各部互相攻伐不已。察罕帖木儿占领汴梁后，得知山东红巾军自相攻杀，决定大举进攻山东。至正二十一年（1361年）六月，察罕帖木儿在洛阳召集各路将领，商定发师进攻山东的战略部署：并州军出井陉，辽、沁军出邯郸，泽、潞军出磁州，怀、卫军出白马，与汴、洛军水陆分道并进。而察罕帖木儿亲自率领精锐铁骑，渡过孟津，经怀庆，一面击鼓一面向东行军。[14] 七月，占领了东昌（今山东聊城）、冠州（今山东冠县）。八月，察罕帖木儿的大军到达盐河，派遣他的养子扩廓帖木儿（王保保）、阎思孝等，结合关保、虎林赤等部，率精兵5万人进攻东平。元军由东河造浮桥渡河，田丰派二万军夺桥，关保、虎林赤且战且渡，元军两败红巾军，占领长清，兵临东平城下。田丰派遣他的大将崔世英等人出战，没有取胜。察罕帖木儿考虑到田丰占据山东已久，军民大多依附于他，于是给他书信说明了顺逆的大道理。当时田丰提兵攻打穆陵关，派人去答复察罕帖木儿：“您如若不相信我归附的诚意，那我暂且不和你相见，我当为你平定山东沿海的各个城池，然后再来见你也不晚啊。”察罕帖木儿听说之后大喜，命田丰为前锋，跟从元军东进，东平的王士诚、棣州（今山东惠民）俞定、东昌杨诚等人全都望风归降。察罕帖木儿根据朝廷的任命进封田丰为山东行省平章。
察罕帖木儿分兵三路进攻济南红巾军，捷报频传，乘胜攻取山东其他由红巾军控制的州郡，仅留益都，毛贵卒，其儿子被拥立为平章，称为小毛平章，各地败退的红巾军会集于此，负隅顽抗
当时，山东红巾军诸将会聚于济南，决定出兵齐河、禹城以抗击元军。察罕帖木儿分兵三路：北路攻济阳、章丘；中路由察罕帖木儿亲自率领主力攻济南；南路攻泰安、益阳。察罕帖木儿中军渡过大清河，与红巾军在分齐大战，元军获胜，进逼济南城。当时北路的元军占据了齐河、禹城，南路元军也传来捷报。益都的红巾军见济南危急，派遣军队前去救援，与察罕帖木儿的大军在好石桥大战，不幸被元军击败。元军乘胜攻围济南，分兵攻取了山东其他由红巾军控制的州郡。元军围攻了济南三月，最后攻克。朝廷进封察罕帖木儿中书平章政事、知河南山东行枢密院事，仍然署理陕西行台中丞。
红巾军失去济南后，仅存益都这一座孤城。益都为宋政权益都行省的治所，原由毛贵任行省平章，毛贵被杀后，众人拥护毛贵的儿子为平章，被称为小毛平章。小毛年幼，无力驾驭部众，并且山东各地的红巾军各自为战。元军攻破山东各地后，各地败退的红巾军全都会集在益都，作最后的拼死抵抗。察罕帖木儿自济南东进围困益都，田丰在益都城西会见了察罕帖木儿。察罕帖木儿命诸军围着益都城扎营，一共数十处，后大举攻城，百道并进。益都的红巾军守军全力拒守。元军又挖掘深沟，修筑起了很长的围栏，引南洋河的水灌入城中。