作者：马超
马超父亲马腾与韩遂联合攻打李榷，后两人产生矛盾，相护攻打。
汉熹平五年（176年），马超出生于扶风茂陵一个落魄靠砍柴卖柴为生家庭里。祖父马平曾经任天水兰干尉，后来丢失了官职，因为家里贫困娶了羌女为妻，生下了马超的父亲马腾。马腾在追随凉州刺史耿鄙征讨王国等人前，经常从彰山砍伐木材，背到城里去卖，来养活家小。
汉兴平元年（194年），马腾因个人私事而有求于当时控制献帝的李傕，没有得到应允，于是愤怒率兵准备攻打李傕。汉献帝派使者去劝解，但双方都没有理会，随后屯于金城的韩遂率兵前来劝解，然而却与马腾互相联合起来，一起进攻李傕。双方于长平观长开交战，马、韩兵败退回凉州。马超已年满十八，已然符合领军作战的年龄标准。是否参与该战斗有待考证（小说《三国演义》就刻画了这段马超英勇善战初次登场的形象。）
汉兴平二年（195年），马腾上表称军队补给不足，请求在池阳屯兵食谷，得到朝廷允许后，马腾率军改屯长平岸头。三辅动乱，马超领兵攻破苏氏坞，掠夺苏氏坞的马匹等充军资。 （益州耆旧传记载：马腾、韩遂都曾与刘焉有结连，后来马超和刘璋也相互来往，马超有联蜀的意思，但益州郡守王商告诉刘璋：“马超勇猛但是不仁义，有利益就不会考虑义气，不可以结为唇齿。老子曾经说过：“自己的宝物，不可以展现给别人。”如今益州这个地方，人才丰富百姓幸福，宝物一拿出来，是狡猾的人都想得到，所以马超等人才会垂涎。如果招引过来亲近，就像养只老虎一样，给自己引来祸患”刘璋听取了建议，拒绝马超的联结请求。）
汉建安元年（196年），马腾和韩遂因为部下一些小摩擦导致原本称兄道弟的两人互相征伐。此役中，刚满20岁的马超随父亲领兵与韩遂交战。此时的马超已经在号为“天下强勇”的凉州军中，被称作“健勇”。韩遂军营中的同样有被称为”健勇“的阎行，阎行在战场交战时，遇到马超，试图用矛刺马超，矛却被马超折断了，接着阎行用断矛击打马超脖子，几乎杀死马超。（此事载于民间私撰《魏略》）
马腾和韩遂双方战争不断，曹操为安抚他们，征召马腾为征南将军。
建安二年-建安三年（197年-198年），马腾和韩遂成为仇敌后，马腾率先攻击韩遂，韩遂败走。后韩遂又召集部下进攻马腾，杀死了马腾的妻儿（马腾结发妻子和嫡长子-待考），两人争战不休，谁也不能吞并谁。
建安四年（199年），荀彧曾经告诉曹操：“关中势力分散，只有马超（一说马腾）跟韩遂的实力最强”。让曹操劝服马超、韩遂。曹操于是上表任命钟繇为侍中、代理司隶校尉，持节督关中诸军，将后方事务委托给他，特别授予他不受制度拘束的权力。钟繇到达长安后，在凉州牧韦端协助下，致信马腾、韩遂等人，为他们陈述利弊祸福，马腾、韩遂都送自己的世子到朝廷为人质（马腾的嫡次子，马超不知名的兄弟）。
建安五年-建安六年（200年-201年），曹操与袁绍展开官渡之战。为安抚马腾、韩遂，暂时缓和后顾之忧，朝廷召拜腾为征南将军、韩遂为征西将军，允许他们开府辟召掾属，可此时的马超却未有一官半职。