作者：爱猷识理达腊
爱猷识理达腊获册宝，完成了成为皇太子的最后一道程序，与惠宗一道沉溺密宗，骄恣不法，使朝政愈加昏暗，密谋“内禅”但未得到贺惟一的支持，贺虽辞官还乡，仍被杀死
除掉脱脱以后，爱猷识理达腊便在至正十五年（1355年）三月获册宝，并穿上九旒冕服，拜谒太庙，完成了成为皇太子的最后一道程序。此后爱猷识理达腊更加有恃无恐，野心愈发膨胀。在元末农民起义的乱局下，他在宫内与惠宗一道沉溺密宗，荒淫无度；在朝中则安插亲信，与其母奇皇后及资政使朴不花、右丞相搠思监等沆瀣一气，骄恣不法，使朝政愈加昏暗。爱猷识理达腊一党企图尽逐惠宗近臣，以篡夺皇位，他们的“内禅”计划得不到左丞相汉人贺惟一（太平）的支持，爱猷识理达腊一党多次利诱，贺惟一不为所动，因此爱猷识理达腊欲除之而后快。至正十九年（1359年）十二月，爱猷识理达腊授意监察御史买住、桑哥失里诬陷贺惟一的亲信中书右丞成遵、参政赵中等人，将他们下狱处死。 贺惟一明哲保身，上疏辞相，但爱猷识理达腊一心要置其于死地，正好遇上阳翟王阿鲁辉帖木儿在北方发动叛乱，逼近上都，爱猷识理达腊又把贺惟一调到上都，欲借叛军之手除掉贺惟一，不料叛乱很快平定，贺惟一得胜还朝。其后贺惟一辞官回乡，但爱猷识理达腊一党仍不罢休，最后还是逼死了贺惟一。
爱猷识理达腊将上疏劝谏的御史通通外放，清洗惠宗近臣，以谋反罪逮捕老的沙、也先忽都等人，老的沙出奔投靠孛罗帖木儿，其余人被杀，以为奇皇后报仇的名义讨伐高丽，被崔莹击溃
爱猷识理达腊一党的胡作非为引起正直大臣的不满，至正二十三年（1363年），监察御史傅公让上疏弹劾朴不花、搠思监弄权，结果被爱猷识理达腊贬到吐蕃。其他上疏劝谏的御史也通通被外放。治书侍御史陈祖仁两度冒死上疏，劝谏爱猷识理达腊不要专权，爱猷识理达腊将他贬到甘肃。而后爱猷识理达腊继续清洗惠宗近臣，在同年嗾使搠思监掀起大狱，以谋反罪逮捕惠宗母舅老的沙、贺惟一之子也先忽都、也先忽都部将脱欢等人，“锻炼其狱，连逮不已”。惠宗知道他们是无辜的，于是颁诏大赦，但搠思监却篡改诏书，独不赦老的沙之狱。最后除了老的沙出奔当时靠镇压农民起义起家的军阀孛罗帖木儿以外，其他牵连的人都被爱猷识理达腊一党害死。随后又陷害十八功臣家子孙。 至此，爱猷识理达腊将惠宗在朝中的羽翼全部剪除，离“内禅”只有一步之遥了。
当时，奇皇后的家族被高丽恭愍王诛杀，于是奇皇后要爱猷识理达腊为其报仇，爱猷识理达腊乃派遣高丽叛臣崔濡率一万元军讨伐高丽，改立在元朝的高丽王族德兴君塔思帖木儿为新王。至正二十四年（1364年）正月，元军渡鸭绿江进入高丽，起初取得胜利，然而很快被高丽名将崔莹击溃，只剩十七骑而还。