作者：拓跋嗣
拓跋嗣两次御驾亲征率兵北伐柔然，北魏大军两次取得胜利
永兴二年（410年）正月初一，拓跋嗣下诏命南平公长孙嵩等北伐柔然。五月，长孙嵩等从大漠回来，被柔然追赶并围困在牛川。五月二十一日，拓跋嗣御驾亲征，率部北伐柔然。柔然听说后仓惶逃走，北魏大军取得胜利。 公元411年（永兴三年）十二月初十，柔然斛律党羽吐牴于等百余人归顺北魏。
神瑞元年（414年）八月十四日，拓跋嗣派使者悦力延前去安抚柔然，于什门招谕冯跋。十二月初一，柔然侵犯北魏边境。十二月十三日，拓跋嗣再一次亲率大军讨伐柔然。
北魏势力拓展到河南后，拓跋嗣决意率兵南征，攻破虎牢关，收获颇丰
拓跋嗣北伐柔然取得胜利后，将北魏实力范围拓展到河南，与东晋接壤。拓跋嗣励精图治，整饬内政，为南征作准备。
泰常七年（422年）十月，魏将奚斤攻南朝刘宋政权的滑台不克，拓跋嗣大怒，与群臣商议亲自征伐，以作为他的声援部队。 后刘宋东郡太守王景度放弃滑台逃走。拓跋嗣下诏命成皋侯元苟儿为兖州刺史，镇守滑台。十二月，拓跋嗣派寿光侯叔孙建等率部从平原东渡，攻下青、兖二州各郡县。刘宋兖州刺史徐琰听说北魏军队渡过黄河，便弃城逃走。叔孙建于是东到青州。司马爱之、秀之先在济州东部聚众造反，并率部前来归降。 泰常八年（423年），司空奚斤既已平定兖、豫二州，还军围困虎牢关，刘宋守将毛德祖坚守虎牢关，北魏军久攻不下。
同年四月初一，拓跋嗣到成皋城，观看虎牢关。虎牢城内缺水，城里人悬绳吊桶从黄河中取水。拓跋嗣命令在舰船上放置攻城车，绝断其取水之路，又穿凿地道以破坏其水井。闰四月二十三日，虎牢关被攻克，俘获刘宋冠军司马、司州刺史、观阳伯毛德祖，冠军将军、荥阳太守翟广，建威将军窦霸，振武将军姚勇错，振威将军吴宝之，司州别驾姜元兴，治中窦温。 自从，北魏夺取黄河南岸要地和山东青兖等地，辟地三百里，进逼刘宋领土。