作者：侬智高
侬智高起事后，宋仁宗就派狄青统军镇压侬智高
自侬智高事起，“朝廷忧之，君臣为之旰食。”在一再调兵遣将，师久无功的情况下，宋仁宗赵祯接受了宰相庞籍的推荐，给时任枢密副使的狄青加了一大串官衔，派他统军南来镇压侬智高。狄青筛选精锐部队南下，同孙沔、余靖所部合并，从桂州开往宾州驻下，计官军、土丁共三万一千多人。为了统一军纪，狄青斩了擅自攻击侬智高的败将陈曙等三十二人，“诸将股栗，莫敢仰视。”接着，狄青始行疑兵之计，按兵不动，下令调集十天军粮，名为“休军”。侬智高据侦察兵报告，信以为真，懈怠不备。狄青却于次日发三军急速行进，来到天险昆仑关（今邕宾公路之邕宁、宾阳交界处）下，借上元节之机大张灯烛，分宴将校，侬智高仍未看出破绽。其实，狄青已经冒大风雨，夜度天险，派军候“传语诸官：请过关吃食。”并列阵于归仁铺。（今邕宾公路二、三塘之间），示意与侬智高决一雌雄。
皇佑五年正月戊午，侬智高与宋军交战大败，便立即弃城逃至大理
皇佑五年正月戊午（1053年2月8日），侬智高亲督全军排成三列锐阵，他们手执大盾、标枪，身穿绛衣，望之如火。当侬军掷镳杀死狄青所仗为先锋的王简子时，狄青“汗出如雨”。经过一场激烈的战斗，宋军占了优势。侬智高的麻痹轻敌酿成了归仁铺之败，其军被斩首二千二百级，官属死者五十七人，还有五百余人被俘，侬智高不得不撤退。次日黎明，狄青按兵入邕州，砍下黄师宓等侬军首领的头颅，悬于州城，并把五千三百四十一具尸体筑京观于邕城北隅，狄青为之写了《京观志》，内含长达四十二句的四言铭文。又在露布中称：“元凶已絷于槛牢，余党合尸诸市肆”云云，这是出于某种目的之言，所谓“元凶”尚未抓到，狄青心里明白。他们开进邕城，有人发现尸堆中有一具穿金龙衣的尸首，认为就是侬智高，欲上奏报功，狄青阻止。事实是，侬智高撤到邕州城内，见大势已去，立刻弃城，直遁至少数民族居住的大理（辖今云南全境及四川西南等地）作重整旗鼓，寻机再战的准备。