作者：袁绍
袁绍欲暗中除掉吕布，吕布伺机逃走，臧洪迁怒袁绍，举兵与袁绍对抗，后被袁绍处死。
整个邺中有十多支黑山军的部队。但黑山军中有一个叛徒陶升，他入邺城后把袁绍和州内官吏家属保护起来，并把他们送往斥丘。袁绍迸屯斥丘，任陶升为建义中郎将。六月，袁绍大举进剿黑山、黄巾军，先发兵进入朝歌鹿肠山苍岩谷谷口讨伐于毒，围攻五天，斩杀于毒及其部众一万多人。接着，袁绍沿着鹿肠山向北进攻左髭丈八等，将他们全部剿灭。袁绍后来又接连击灭刘石、青牛角、黄龙、左校、郭大贤、李大目、于氐根等多支黑山、黄巾部队，屠其屯壁，大肆杀敌，斩首数万级。 之后联手吕布，与张燕、四营屠各、雁门乌桓在常山展开大战，连续打了十几天，结果是惨胜：虽然张燕军多被杀伤，但袁绍军也很疲惫，于是双方各自退兵。 吕布在袁绍麾下自恃战功冲撞他人，又多次提出无理要求，其部下常有抢劫、掠夺之行，袁绍疑恨之。吕布感觉不安，就请求回洛阳。袁绍答应了，派甲士送吕布想要暗中除掉他。吕布趁夜逃脱，袁绍于是紧闭城门。袁绍手下的猛将臧洪因旧主张超为曹操所困，要求袁绍攻打曹操，袁绍没答应。后来张超被曹操杀死，臧洪迁怒袁绍，举东郡之兵背叛之并展开对抗。袁绍兴兵围城整整一年才攻破东郡，他本来十分喜爱臧洪，想原谅他，但臧洪拒不接受，几次劝服不果之后，袁绍明白他终究不会再跟随自己，于是处死了他。不久，公孙瓒杀死上司刘虞，独占幽州，刘虞旧部鲜于辅等于是招引乌桓攻打他，袁绍也派麴义出兵合力，汇成十万大军，在鲍丘取得大胜，迫使公孙瓒退守易京。麴义与公孙瓒相持岁余，军粮耗尽，士卒饥困，率余众数千人退走，趁势追击，将其击破，尽得其辎重。
曹操挟天子以令诸侯，令袁绍深感恐惧与不安，为全力对付盘踞后方的公孙瓒，袁绍未做出举措。
兴平二年（195年）十月，汉献帝在杨奉等人的护卫下逃到曹阳，后面李傕率军穷追不舍。这时，沮授建议把汉献帝抢到手。遭到郭图、淳于琼的反对（三国志书中矛盾，一说劝迎天子的人是郭图，他们说：“天子在身边，服从就失去权力，不服从就有罪名。”沮授说：“我们不先下手，一定会有人抢在前头。”果然，曹操于建安元年（196年）八月，将汉献帝转移到许昌，开始挟天子以令天下。
袁绍有三个儿子：长子袁谭、次子袁熙、三子袁尚，袁谭年长而聪慧，袁尚年少而貌美。袁绍喜爱袁尚，令袁谭为青州刺史，袁熙为幽州刺史，外甥高干为并州刺史，袁尚留在冀州。沮授说：“祸乱要由此事而起。”袁绍说：“让孩子们各据一州，是想考察他们的才能。”袁谭到任后，能控制的只有平原，于是他北排田楷，东攻孔融，曜兵海隅，攻下整个青州。曹操借天子以自重，略取了河南大片土地，甚至关中的割据势力也纷纷来归附，势力发展很快。本来，袁绍跟曹操关系要好，但也一直只是把他当作自己的附庸，并没想到他会反过来对付自己。但如今，曹操成了皇帝当然的代言人，随心所欲，号令四方，袁绍每次接到诏书，总担心对自己不利，于是派人劝曹操将都城迁到甄城，以便靠近完整丰足的地区，被曹操一口回绝。
曹操假借天子之名下诏书责备袁绍：“你地广兵多，而专门树立私党；不见你出师勤王，但见你发兵与他人互相攻伐。”袁绍明知是曹操捣鬼，也不得不上书为自己申辩。后来，曹操又自封为大将军，封袁绍为太尉（太尉官阶位于大将军之下），袁绍深感屈辱，勃然大怒：“曹操几次将死都是我出手相救，他竟忘恩负义至此，挟持天子来命令我！”于是上表拒不封拜。曹操对袁绍的回应感到惧怕，于是在建安二年（197年）派孔融持天子符节出使邺城，拜袁绍为大将军，以缓和矛盾。田丰对袁绍说：“最好现在就攻打曹操，接来天子。”袁绍没有采纳， 他想全力对付盘踞后方的公孙瓒。